Корпоративные продукты

Инновационные выпуски

Например:

Защищённые инвестиции в ЗОЛОТО и редкие полезные ископаемые в Бразилии (Clearstream)

Гибридный CDO IFB

• ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

Сектор редкоземельных элементов, имеющий стратегическое значение для промышленности и электроники, по-прежнему зависит от Китая, на который приходится основная часть мировой добычи редкоземельных металлов и около 90% мощностей по их переработке (IEA).

Данный выпуск обеспечивает финансирование независимых рудников в Бразилии, располагающих подтверждёнными, вероятными запасами или предполагаемыми ресурсами золота, а также тантала, ниобия и других редкоземельных элементов и редких металлов, и тем самым создаёт альтернативный источник поставок для производителей электроники и прочей продукции (от самолётов до автомобилей и т. д.) по всему миру (структура с защитой капитала; условия изложены в документации по выпуску):

Структурированные продукты

Группа структурированных продуктов отвечает на потребность клиентов в комплексных индивидуальных решениях в области управления рисками.

В состав группы входят специалисты как по инвестиционно-банковской деятельности, так и по управлению рисками, которые структурируют производные инструменты для компаний и руководителей с особыми потребностями в финансировании.

Группа работает междисциплинарно и охватывает акции, инструменты с фиксированным доходом, валютные операции, кредитные, налоговые и бухгалтерские вопросы, обеспечивая клиентам наилучшие рекомендации.

Гарантированные инвестиционные сертификаты

Что это такое. GIC (Guaranteed Investment Certificates, гарантированные инвестиционные сертификаты — канадский продукт срочных депозитов) — как правило, депозиты сроком от одного года до пяти лет в банке или ином финансовом учреждении, например в трастовой компании.

Принцип работы
GIC выпускаются на Ваше имя и не могут быть проданы никому, кроме учреждения, которое их выпустило. Вы соглашаетесь хранить средства в GIC в течение установленного срока в обмен на установленную процентную ставку. GIC с капитализацией процентов начисляют Вам проценты на проценты: вместо выплаты процентов Вам за пределами GIC проценты добавляются к первоначальному вкладу.

Риск
Гарантированные инвестиционные сертификаты (GIC) — относительно безопасные инструменты. Существенный риск состоит в том, что Вам может понадобиться доступ к средствам до наступления срока погашения GIC. В этом случае Вы, вероятно, потеряете часть процентов. Риск существует и тогда, когда Вы размещаете средства в пятилетнем GIC, а через два года процентные ставки повышаются: Вы упустите возможность получить больший доход.

Преимущества
GIC, как правило, приносят более высокий процентный доход, чем банковские сберегательные счета, но меньший, чем многие другие инвестиции. Ставки выше для GIC с более длительным сроком и для более крупных вкладов.

Кредитные деривативы

Департамент кредитных деривативов специализируется на разработке продуктов, помогающих нашим корпоративным клиентам управлять кредитным риском. Кредитные деривативы — это контракты, позволяющие одной стороне передать другой стороне кредитный риск и доходность, связанные с определённым активом, без фактической передачи самого актива. Рынок, где преобладают кредитные дефолтные свопы, существенно сократился после финансового кризиса 2008 года и в настоящее время в значительной степени охвачен центральным клирингом.

Финансирование с высокой долговой нагрузкой

Благодаря сочетанию кредитов с левереджем, кредитов второй очереди, мезонинного финансирования и высокодоходных облигаций группа финансирования с левереджем предлагает клиентам комплексные решения по долговому финансированию по принципу «единого окна».

Группа левереджированного финансирования отвечает за организацию выпуска долговых продуктов ниже инвестиционного уровня. IFB выступал ведущим организатором и букраннером ряда облигационных займов.

Корпоративные облигации и долговые обязательства

Наши клиенты и их компании размещают облигации, когда им требуется привлечь средства для роста и расширения бизнеса. Они обязуются вернуть Ваши средства в установленную дату погашения и выплачивать проценты в течение срока обращения.
Существуют различные виды корпоративных облигаций.

• Некоторые облигации обеспечены конкретными активами, на которые Вы можете обратить взыскание, если компания не выплатит проценты или не вернёт основную сумму долга при погашении облигаций.
• Облигации без обеспечения называются дебентурами. Они представляют собой лишь обязательство произвести выплату Вам. Корпоративные облигации зачастую обладают и дополнительными характеристиками.
• Вам может быть предоставлено право конвертировать облигации в акции компании, либо компания может иметь право выкупить облигации до наступления срока погашения.

Инвестиционные фонды

Мы создаём хедж-фонды и другие фонды для наших клиентов.
Фонд, который может открывать как длинные, так и короткие позиции, использовать арбитраж, покупать и продавать недооценённые ценные бумаги, торговать опционами или облигациями и инвестировать практически в любые возможности на любом рынке, где он прогнозирует значительную прибыль при сниженном риске. Стратегии хедж-фондов чрезвычайно разнообразны – многие из них хеджируют рыночные спады, что особенно важно сегодня, в условиях волатильности и ожидания коррекции на перегретых фондовых рынках. Основная цель большинства хедж-фондов – снижение волатильности и риска при сохранении капитала и получении положительной доходности в любых рыночных условиях.

Государственные облигации

Когда правительствам необходимо заимствовать средства, они выпускают облигации различных номиналов. Номинальная стоимость возвращается Вам в будущую дату погашения облигации, а в промежутке Вам выплачиваются проценты.

Мы используем природные ресурсы для создания базового актива, на основе которого государство может обеспечить защиту капитала

Казначейские обязательства

Что это такое
Казначейские векселя (T-bills) — это очень надёжные краткосрочные инвестиции, выпускаемые, например, федеральным правительством Канады и некоторыми провинциями либо Казначейством США.

Как они работают
Правительства выпускают казначейские ценные бумаги очень крупными номиналами — порядка 1 млн долларов США. Банки и инвестиционные дилеры дробят их и продают инвесторам. Казначейский вексель всегда приобретается с дисконтом к номинальной стоимости, то есть Вы платите меньше, чем получите при его погашении правительством. Казначейские векселя в основном предлагаются со сроком от одного месяца до чуть менее одного года. Вы можете заплатить 975 долларов США за казначейский вексель и получить 1 000 долларов США при его погашении через год. Ваша прибыль выражается в процентах от инвестиции, в данном случае это около 2,56 % (25 долларов США на 975 долларов США). В Канаде, например, доход по казначейским векселям облагается налогом как процентный доход, который облагается более высоким налогом, чем прирост капитала.

Риски
Казначейские векселя считаются одними из самых безопасных инвестиций, особенно при сроке погашения не более трёх месяцев. Если Вам потребуются средства до погашения векселей, Вы всегда можете продать их на открытом рынке через инвестиционного дилера.

Инвестиционный рейтинг

Группа по работе на рынках капитала с инструментами инвестиционного уровня осуществляет структурирование, ценообразование, маркетинг и организацию синдицированного размещения всех новых выпусков привилегированных акций и ценных бумаг с фиксированной доходностью инвестиционного уровня, размещаемых при участии фирмы.

Три его группы:

• Сотрудники по работе с клиентами,
• Синдикат и
• Частные размещения

тесно взаимодействуют с подразделениями продаж и торговли инструментами с фиксированной доходностью, инвестиционным банковским обслуживанием и аналитикой, предлагая клиентам инновационные и экономически эффективные решения по финансированию.

Кредиты и кредитные линии

Деньги, подобранные под Ваши задачи, — тогда, когда они нужны.

Мы считаем, что кредит является ключевым элементом любого продуманного инвестиционного плана. Поэтому при разработке финансового плана мы исходим из Вашего финансового положения и целей.

Если Вы ищете ликвидность для привлечения средств под существующие активы или кредитные линии (возможность овердрафта на особых условиях, то есть для безрисковой торговой операции) для создания дополнительного капитала, наши гибкие кредитные услуги могут предоставить Вам возможности для максимизации доходности

Банковские гарантии и SBLC

Банковская гарантия или SBLC — это обязательство банка выплатить бенефициару гарантии определённую сумму по письменному требованию, если клиент банка не исполнит своё обязательство. Мы помогаем клиентам выполнять договорные обязательства или выигрывать тендеры, не замораживая собственную ликвидность.

Виды гарантий, выпускаемых нашим Банком или организуемых нами через более крупные международные финансовые институты:

• тендерная гарантия (обеспечительный депозит)
• гарантия исполнения обязательств
• гарантия платежа, например за приобретённые товары или услуги
• SBLC
• DLC

Подтверждение наличия средств

Наши письма с Подтверждением наличия средств (POF) и подтверждением наличия депозита (VOD) представляют собой услуги, которыми Вы можете воспользоваться для собственного удобства. Письма POF и VOD предназначены для того, чтобы предоставить Вам, клиенту, документ для передачи тем сторонам, которые участвуют в Ваших сделках с недвижимостью или коммерческих сделках, в подтверждение того, что Вы прошли предварительную квалификацию либо располагаете средствами для приобретения недвижимости при проведении сделки «встречного закрытия» (или расширенного встречного закрытия) с использованием наших услуг для финансирования части сделки «от A к B». Письма POF и VOD могут использоваться Вами только при подаче предложений о покупке недвижимости в рамках сделки встречного закрытия (или расширенного встречного закрытия). Мы не несём ответственности за какое-либо ненадлежащее использование данного письма POF.

Привилегированные и обыкновенные акции

Мы создаём акции для наших клиентов и содействуем Вам в проведении IPO

Привилегированная акция — особый вид акций, по которой регулярно выплачивается фиксированная сумма из прибыли компании — дивиденды. Такие акции называются привилегированными, поскольку Вы имеете преимущественное право на получение прибыли перед держателями обыкновенных акций.

Приобретая обыкновенные акции, Вы становитесь совладельцем компании. Вы будете участвовать в прибыли компании, если её дела идут успешно, — либо за счёт роста стоимости акций, либо за счёт дивидендов, выплачиваемых из прибыли, либо за счёт того и другого. Если же дела компании идут неудачно, дивиденды, вероятно, выплачиваться не будут, а стоимость Ваших акций снизится.

Опционы и фьючерсы

Опционы сами по себе не являются ценными бумагами, а представляют собой контракты, дающие право купить или продать ценную бумагу, например акцию, по установленной цене в период с текущего момента до определённой даты в будущем. Опционы позволяют хеджировать инвестиционные риски или получать увеличенную прибыль за счёт так называемого кредитного плеча.

Фьючерсы являются производным инвестиционным инструментом. В отличие от акций, удостоверяющих долю владения, или облигаций, удостоверяющих заём, фьючерсные контракты представляют собой договорные соглашения, стоимость которых определяется базовым активом. Фьючерсы могут использоваться для хеджирования отдельных ценовых рисков либо для принятия такого риска путём спекуляции на будущей цене актива.

Криптовалюты

IFB может выпускать и токенизировать цифровые валюты и токены, а также совершать для клиентов операции с криптоактивами в соответствии с применимым законодательством.

Инвестирование

В IFB инвестирование определяется Вашими потребностями, а не нашими продуктами. Является ли Ваш капитал высоколиквидным, чрезмерно концентрированным либо вложен в одно или несколько предприятий или партнёрств? Как структурирован Ваш капитал? Соответствует ли доходность Вашего портфеля уровню риска, который Вы принимаете на себя? Каков Ваш горизонт для достижения инвестиционных целей? Насколько непосредственно Вы хотите участвовать в управлении портфелем? Желаете ли Вы минимизировать налоги?
Получив ответы на эти вопросы, мы поможем разработать инвестиционную стратегию, отвечающую Вашим потребностям. Если, например, у Вас есть масштабные благотворительные планы, активы, которые Вы намерены передать в дар, должны управляться с учётом этой задачи. Если Ваш бизнес требует подвергать риску собственный капитал, структура Вашего портфеля должна быть соответствующей. Ваше положение и Ваши цели уникальны; мы убеждены, что и Ваши инвестиции должны быть такими же.

Опираясь на наши собственные обширные исследования долгосрочных рыночных тенденций, мы разработаем структуру распределения активов, охватывающую Ваши финансовые активы: традиционные публично обращающиеся ценные бумаги с фиксированным доходом и акции — Ваш базовый портфель — и, насколько это уместно, оппортунистические инвестиции, использующие определённую рыночную тему или специализированные инвестиционные компетенции. Изучив Ваши потребности, цели и допустимый уровень риска, мы можем помочь Вам найти подходящий баланс.

По Вашему выбору мы можем управлять Вашими инвестициями на дискреционной основе, консультировать Вас по самостоятельно выбранным инвестициям или предложить Вам услуги ведущих сторонних управляющих. Какой бы путь Вы ни избрали, Вам будут доступны инвестиции институционального качества, отобранные или структурированные для частных клиентов и согласованные с Вашими прочими активами в рамках единой инвестиционной программы.

Хранение и перевод

Накопленные активы, которыми Вы можете обеспечить благополучие близких Вам людей и организаций, ставят Вас в завидное, но непростое положение. Различные факторы могут лишить Вас и Вашу семью полной стоимости Вашего состояния. Налоги уменьшают активы, а инфляция снижает их покупательную способность. Вопросы контроля и владения могут поставить под угрозу преемственность Вашего бизнеса и Вашего наследия. Надлежащее планирование помогает преодолеть эти трудности. Подготовка к окончательной передаче активов крайне важна, однако мы считаем, что продуманные стратегии планирования капитала должны помогать сохранять и даже приумножать Ваше состояние при Вашей жизни и позволять Вам пользоваться им на протяжении всего пути. Рассматривая вопросы владения, местонахождения и структуры Ваших активов с учётом как будущего, так и настоящего, мы будем работать совместно с Вами и Вашими консультантами на каждом этапе Вашего финансового жизненного цикла.

Использование заёмных средств (кредитное плечо)

Если Вы хотите приобрести яхту или самолёт, помочь члену семьи начать собственное дело или монетизировать неликвидные активы, кредит может стать для Вас одним из наиболее эффективных финансовых инструментов.

Выбирая способ привлечения необходимого капитала, Вы нередко стоите перед выбором между реализацией инвестированных активов и использованием заёмных средств. Мы поможем Вам сопоставить расходы и риски, связанные с обоими вариантами, с учётом процентных расходов, транзакционных издержек, налогообложения прироста капитала и потенциальной инвестиционной доходности, от которой Вам, возможно, придётся отказаться. Какова бы ни была Ваша цель, мы предоставим консультацию с учётом Ваших общих задач и плана управления капиталом и разработаем индивидуальное решение с оптимальной структурой долга.

IFB предоставляет кредиты частным клиентам в надлежащих случаях под обеспечение такими активами, как произведения искусства, недвижимость, воздушные суда или ценные бумаги, при условии оценки и юридической проверки. Нестандартные ситуации — трансграничная сделка, сложная правовая или налоговая структура, потребность в ликвидности закрытой компании — рассматриваются индивидуально.

Упорядочение и упрощение

Время и внимание, необходимые для эффективного управления сложными финансами, могут оказаться непосильными. Инвестиционные программы необходимо планировать и реализовывать. Необходимо собирать финансовую информацию, уплачивать налоги, структурировать юридические лица. Изменения в Вашей жизненной ситуации, особенно связанные с трансформацией бизнеса, могут ещё более усложнить задачу. Будь то повседневное управление финансами или обслуживание потребностей большой семьи нескольких поколений, у многих состоятельных лиц может не быть ни времени, ни интереса, ни компетенции для решения этих задач.

Специализированное консультирование

Должна ли Ваша коллекция произведений искусства остаться в семье или стать частью культурного наследия общества? Какие шаги можно предпринять до продажи, во время неё и после неё, чтобы получить наилучшую отдачу от бизнес-актива? Как обеспечить достойное материальное положение членов семьи в случае непредвиденных обстоятельств? Чего Вы надеетесь достичь благотворительной деятельностью? Состоятельные лица и их семьи часто сталкиваются с такими непростыми вопросами. В IFB мы понимаем, что многим нашим клиентам также необходимы специализированные консультационные услуги, помогающие максимально увеличить ценность их капитала и воплотить их представление об успехе.

Во всём — от искусства и благотворительности до слияний и поглощений — специалисты IFB, обладающие необходимым опытом, отвечают потребностям наших клиентов. Как и во всём, что мы делаем, мы встраиваем наши специализированные консультационные услуги в Ваш общий план управления капиталом, включая Ваши цели в области инвестиций, планирования наследования и финансирования. Мы работаем с Вами и Вашими консультантами, чтобы найти наилучший способ применения наших возможностей на благо Вас и Вашей семьи

Управление портфелем

Мы применяем командный подход к инвестиционному процессу в различных классах активов — от альтернативных инвестиций до акций и инструментов с фиксированной доходностью. Инвестируя с нами, клиенты доверяют свои средства банку, которому доверяют и который стремится обеспечивать высокое качество управления инвестициями и обслуживания. При этом, передавая нам полномочия по принятию инвестиционных решений, Вы не теряете связи с нами. Ваш персональный банкир в IFB будет регулярно направлять Вам отчёты о результатах управления Вашим портфелем. Вы также сможете оперативно обсудить любые изменения Ваших обстоятельств, которые могут повлиять на инвестиционные решения. Управление Вашим портфелем будет в надёжных руках. IFB не только располагает опытной командой штатных специалистов по инвестициям, но и использует ресурсы глобальной сети инвестиционных стратегов и управляющих активами.

Слияния и поглощения

Мы являемся международным консультантом по слияниям и поглощениям. Компания оказывает клиентам комплексные консультационные услуги по широкому кругу стратегических сделок, включая слияния, поглощения, приобретение и отчуждение активов, реструктуризацию и реорганизацию. Компания обслуживает клиентов по всему миру, включая иностранных инвесторов.

Работая в тесном взаимодействии с клиентами и нашими отраслевыми специалистами по всему миру, опытная команда по слияниям и поглощениям глубоко разбирается в рынке, на котором работают клиенты, и обладает обширным опытом выявления стратегических возможностей

Корпоративные финансы

В основе нашей экспертизы в области корпоративных финансов лежит комплексный подход к пониманию вопросов наших клиентов. Наша команда выстроена по отраслевому и секторальному принципу и опирается на поддержку подразделений по слияниям и поглощениям (M&A) и рынкам капитала. Мы играем важную роль в составе консультативной команды при совете директоров по всем вопросам, влияющим на развитие и рост компании. В частности, мы стремимся выстраивать с клиентами долгосрочные консультационные отношения, консультируя по любым планируемым стратегическим шагам, таким как слияния, поглощения и продажа активов, а также разрабатывая и реализуя соответствующее финансовое решение. Наша финансово-консультационная деятельность включает консультации по выпуску акций, реструктуризации баланса, возврату капитала и оценке стоимости.

Мы выступаем связующим звеном между компанией-клиентом, соответствующей биржей и инвестиционным сообществом, обеспечивая взаимное понимание мотивов каждой из сторон. В этом качестве мы готовим и редактируем публичные заявления, разрабатываем программы взаимодействия с инвесторами и консультируем по отдельным спорным вопросам, возникающим у инвесторов.

Рынки акционерного капитала

Как дистрибьютор, специализирующийся на международном размещении акций среди институциональных инвесторов в общеевропейском и глобальном масштабе, мы тесно взаимодействуем с нашими подразделениями корпоративных финансов и консультируем корпоративных клиентов по структуре, объёму, срокам и ценообразованию любых привлечений капитала, включая:
первичные публичные размещения (IPO); первичные выпуски для компаний, акции которых допущены к торгам; выпуски акций с правом преимущественной подписки; закрытое размещение и открытые предложения; размещения по инициативе продавцов; размещения за денежные средства; вторичные сделки для компаний, акции которых допущены к торгам; ускоренное формирование книги заявок; блочные сделки

Рынки долгового капитала

Мы сочетаем консультирование по вопросам долгового финансирования, привлечение капитала и управление рисками, обладая экспертизой в структурировании для эмитентов с высоким кредитным рейтингом и эмитентов высокодоходных облигаций.

Международные рынки капитала

На международном уровне мы участвуем в размещении выпусков акций от имени международных компаний. Мы осуществляем размещение акций по всему миру, выступая в различных качествах — от глобального координатора до соруководителя синдиката. Мы сотрудничаем с другими финансовыми институтами и обеспечиваем обслуживание на вторичном рынке как для эмитентов, так и для инвесторов.
В нашем офисе работают специализированные команды по рынкам капитала, которые ищут возможности для совместной реализации конкретных проектов в наилучших интересах наших клиентов.

Акции

Направление «Акции» является важной частью подразделения инвестиционно-банковских услуг. Наши аналитики охватывают отдельные секторы и эмитентов.

Исследования рынка акций
Наш подход к исследованиям рынка акций основан на независимом суждении и беспристрастных рекомендациях. Наши исследования охватывают компании и экономики Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Частное размещение

Частное размещение — это прямое предложение ценных бумаг ограниченному кругу квалифицированных институциональных инвесторов. К инвесторам в ценные бумаги, размещаемые частным образом, относятся страховые компании, пенсионные фонды, мезонинные фонды, фонды акционерного капитала и трасты. В США частные размещения освобождены от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года (раздел 4(a)(2) и Регламент D); в ЕС предложения квалифицированным инвесторам освобождены от требования о публикации проспекта. Рынки частного капитала предоставляют эмитентам широкий спектр долгосрочного капитала — от старших обеспеченных нот до мезонинного финансирования и привилегированных и обыкновенных акций. Каждое конкретное финансирование может быть адаптировано к потребностям эмитента. IFB Capital Markets может предоставить клиентам доступ к рынку частных размещений для организации следующих видов капитала:

Размещения долговых инструментов с фиксированным доходом

Размещения долговых инструментов с фиксированным доходом включают размещение старших обеспеченных нот, старших необеспеченных нот, субординированных нот с фиксированным купоном и привилегированных акций только с дивидендным доходом. Для них характерны сроки погашения от 3 до 30 лет, фиксированные ставки, гибкая структура ковенантов, строго конфиденциальный характер сделок и низкие издержки эмиссии. Наша транзакционная команда ведёт все этапы сделки эмитента — от организации до финансирования — как для впервые выходящих на рынок, так и для повторных эмитентов.

Возможности в области мезонинного финансирования и прямых инвестиций

Мезонинное финансирование и размещения в сфере прямых инвестиций включают субординированные ноты с варрантами, конвертируемые субординированные ноты, привилегированные акции с варрантами, конвертируемые привилегированные акции и обыкновенный акционерный капитал. Их особенности — условия, адаптированные к бизнес-планам и прогнозируемым денежным потокам, строго конфиденциальное исполнение и долгосрочные терпеливые инвесторы. Привлечённые средства обеспечивают финансовую и операционную гибкость и могут направляться на рост, слияния и поглощения, а также на рекапитализацию.

Группа IFB Capital Markets по размещению мезонинного и акционерного капитала специализируется на структурировании и размещении мезонинного и акционерного капитала и обеспечивает доступ к инвесторам — от бизнес-ангелов до венчурных фондов.

Управление активами

Услуги по управлению активами предоставляются через Beaufort Securitisation Holding LLC