מימון תאגידי · שווקי הון
בנקאות תאגידים ומוסדות
מימון, שוקי הון ומבנים פיננסיים לחברות ולמוסדות.
בנקאות השקעות למנדטים בינלאומיים מורכבים
International Finance Bank LTD מספק שירותי בנקאות תאגידית, בנקאות להשקעות ופתרונות פיננסיים אסטרטגיים לחברות הפועלות בזירה הבינלאומית, למוסדות פיננסיים, לקבוצות בשליטה משפחתית, למוסדות ריבוניים ולמבני השקעה פרטיים מוסמכים.
המנדט שלנו חורג משירותי חשבון מקובלים. אנו מבנים פתרונות של מימון תאגידי, מתאמים עסקאות חוצות גבולות, תומכים בפעילות גזברות מוסדית ומייעצים ללקוחות בנושאי מבנה הון, נזילות ודרישות מימון אסטרטגיות מורכבות.
כל מנדט כפוף לבחינה משפטית, בחינת ציות, בחינת אשראי ובחינה תפעולית. לקוחות העומדים בתנאים זוכים לגישה ישירה לדרג הבכיר, להערכה חסויה של העסקה ולמבנה המותאם לשיפוטים, לצדדים נגדיים ולערוצי הביצוע הרלוונטיים.
ארכיטקטורה לפני צבירה
רוב המבנים הבנקאיים הבינלאומיים אינם מתוכננים. הם נצברים. חשבון נפתח עבור ספק בשוק אחד, חשבון נוסף עבור חברה בת בשוק שני, שלישי משום שצד נגדי התעקש. חמש שנים לאחר מכן מחזיק הלקוח בשבעה קשרים בנקאיים, ללא תמונה מאוחדת של הנזילות, ועם נטל ציות הצומח מהר יותר מהעסק.
ארכיטקטורה בנקאית היא ההפך מכך. כל קשר קיים מסיבה מוצהרת: תזרים תפעולי, רזרבה פיננסית, שמירת נכסים, סילוק, ביצוע סחר או גיוס הון. כל אחד ממוקם בשיפוט שנבחר מתוך הקפדה על ודאות משפטית, היקף קורספונדנטי והתאמה רגולטורית, ולא מטעמי נוחות. הארכיטקטורה מתוכננת פעם אחת, נסקרת מעת לעת ומותאמת במכוון.
ההשפעה המסחרית ניתנת למדידה. פחות קשרים בנקאיים, ושירות טוב יותר בכל אחד מהם. התאמות נקיות יותר. סילוק מהיר יותר. פונקציית אוצר המדווחת על הפוזיציה ואינה נדרשת לשחזר אותה.
אנו מייעצים ללקוחות בעיצוב המבנה האמור, לפני שאנו דנים באילו מן המוצרים שלנו ראוי שייכללו בו.
בנקאות תאגידית
פתרונות בנקאות, גזברות ונזילות משולבים לתאגידים, חברות החזקה ומבני השקעה פרטיים הפועלים בזירה הבינלאומית.
בנקאות להשקעות
מימון תאגידי אסטרטגי, מיזוגים ורכישות, ארגון מחדש, גיוס הון וייעוץ עסקאות עבור מנדטים בין-לאומיים מורכבים.
שווקי הון ומימון מובנה
שוקי הון לחוב, מימון מובנה, איגוח, הנפקות פרטיות ומבני הון מותאמים לפתרונות מימון מוסדיים.
הלקוחות והמבנים שאנו משרתים
אנו משרתים לקוחות כשירים שדרישותיהם כרוכות בבעלות מורכבת, בפעילות בין-לאומית מהותית, בהיקפי עסקאות מוסדיים או במבני הון ייעודיים:
כל התקשרות נבחנת לגופה, מתוך הכרה בכך שדרישות מוסדיות אינן תואמות, ברוב המקרים, מוצרי בנקאות סטנדרטיים.
זכאות לקוחות
קשרים עסקיים נבחנים באופן פרטני והם כפופים לקבילות מבחינת תחום השיפוט, לשקיפות בבעלות ההנאה, להוכחה מספקת של מקור הכספים, למהות כלכלית, לפעילות החשבון הצפויה ולהשלמת הבדיקה המשפטית ובדיקת הציות של IFB.
ייעוץ אסטרטגי
עסקאות מורכבות דורשות שיקול דעת מנוסה ולא פתרונות סטנדרטיים.
חטיבת הייעוץ האסטרטגי שלנו מסייעת ללקוחות לאורך מחזור החיים של יוזמות תאגידיות ומוסדיות משמעותיות, לרבות תכנון אסטרטגי, בניית מבנים פיננסיים, אופטימיזציה של הון וביצוע עסקאות.
מנדטים אופייניים כוללים:
- ארגון מחדש של תאגידים
- התרחבות תאגידית חוצת גבולות
- ליווי ברכישות ובמימושי נכסים
- ניהול התחייבויות
- אופטימיזציה של המאזן
- ייעוץ במבנה ההון
- הערכת סיכונים פיננסיים
- חלופות מימון אסטרטגיות
- פיתוח שותפויות מוסדיות
כל התקשרות מנוהלת בסודיות מוחלטת ובפיקוח ישיר של בכירים.
מימון תאגידי
אנשי המקצוע שלנו במימון תאגידי מסייעים ללקוחות בגיוס ובמבנה של פתרונות מימון המותאמים ליעדיהם העסקיים ולצורכי ההון שלהם.
היכולות כוללות:
- מימון רכישות
- הון צמיחה
- אשראי תאגידי מובנה
- מימון בסינדיקציה
- מימון גישור
- מימון פרויקטים
- מימון תשתיות
- תיאום מימון יצוא
- מימון מגובה משאבים
- אופטימיזציה של הון חוזר
העסקאות בנויות באופן המאפשר הקצאה יעילה של סיכונים תוך שמירה על גמישות פיננסית.
שווקי הון לחוב
International Finance Bank תומך במנפיקים המבקשים גישה לשווקי חוב מוסדיים באמצעות פתרונות שוק הון מותאמים אישית.
בכפוף לניתוח ייעודי של העסקה ולדרישות הרגולטוריות החלות, שירותינו עשויים לכלול:
- הבניית איגרות חוב תאגידיות
- הנפקות פרטיות
- תוכניות שטרות לטווח בינוני
- שטרות מובנים
- מבנים מגובי נכסים
- תיאום בניית סוכוק (Sukuk)
- השמת חוב למשקיעים מוסדיים
- אסטרטגיות מימון מחדש
מטרתנו היא להתאים את מבני המימון לציפיות המשקיעים, תוך תמיכה ביעדים ארוכי הטווח של המנפיקים.
מימון מובנה
עסקאות מורכבות מחייבות לעיתים קרובות הנדסה פיננסית ייעודית.
מומחי המימון המובנה שלנו מסייעים ללקוחות בגיבוש מבני מימון מותאמים, המיועדים להתמודד עם דרישות מסחריות, משפטיות ופיננסיות מורכבות.
תחומים מייצגים כוללים:
- אשראי מובנה
- מימון חובות לקבל
- מבני חייבים מסחריים
- מימון מגובה נכסים
- ניהול בטוחות
- מבני מימון רב-שיפוטיים
- פתרונות הון היברידי
- מבנים בעלי הגנה על הקרן
- הסדרי השתתפות בסיכון
כל מבנה נבחן לגופו כדי להבטיח כדאיות מסחרית וניהול סיכונים הולם.
פתרונות לניהול אוצר ונזילות
ניהול נזילות ופיננסים יעיל הוא יסוד לחוסן המוסדי.
International Finance Bank תומך בפונקציות האוצר של תאגידים ומוסדות באמצעות פתרונות המיועדים לייעל את הנזילות, לנהל חשיפות פיננסיות ולהקל על פעילות בינלאומית.
השירותים כוללים:
- פתרונות מטבע חוץ
- ניהול נזילות רב-מטבעי
- פתרונות תשלום בינלאומיים
- ייעוץ בתחום הטרז'רי
- ניהול מזומנים
- שירותי מתכות יקרות
- פיקדונות מוסדיים
- אופטימיזציית נזילות
- תיאום סילוק
סחר בין-לאומי ובנקאות עסקאות
הסחר הבינלאומי תלוי בביצוע עסקאות באופן מאובטח ויעיל.
אנו תומכים בלקוחות העוסקים בסחר בינלאומי באמצעות הנגשת פתרונות בנקאיים המשפרים את אבטחת התשלומים, מגבירים את היעילות התפעולית ומחזקים את היחסים המסחריים.
היכולות כוללות:
- אשראי דוקומנטרי
- כתבי אשראי עומדים
- ערבויות על פי דרישה
- ערבויות ביצוע
- תיאום מימון סחר
- מימון סחר מובנה
- מימון שרשרת אספקה
- פתרונות נאמנות
- תמיכה בסילוק בינלאומי
מוסדות פיננסיים
International Finance Bank מקיים יחסים עם מוסדות פיננסיים הדורשים פתרונות בנקאיים ייעודיים לפעילות בינלאומית.
תחומי שיתוף הפעולה עשויים לכלול:
- בנקאות קורספונדנטית
- חשבונות מוסדיים
- שיתוף פעולה עם הגזברות
- תיאום סילוק
- תמיכה בנזילות
- שירותי בנקאות חוצי גבולות
- פתרונות נאמנות מוסדיים
- שותפויות בנקאיות אסטרטגיות
משרדי משפחה ומבני השקעה פרטיים
שימור עושר רב-דורי מחייב משילות ממושמעת, מומחיות מוסדית וניהול פיננסי זהיר.
אנו פועלים בשיתוף הדוק עם משרדים משפחתיים וחברות השקעה בבעלות פרטית, ומספקים להם פתרונות בנקאיים וייעוציים מתוחכמים, ובהם:
- בניית מבני עושר בינלאומיים
- פתרונות בנקאות רב-שיפוטיים
- גישה להשקעות אלטרנטיביות
- גיוון נכסים אסטרטגי
- מבני החזקה תאגידיים
- תכנון פיננסי מוכוון ירושה
- ניהול נזילות
- שירותי בנקאות חסויים
ארכיטקטורה בנקאית למשרדים משפחתיים
לעיתים רחוקות נכשל הון משפחתי מחוסר תשואה. הוא נכשל מחוסר מבנה.
כאשר משרד משפחתי מפריד את פעילותו הבנקאית לפי תפקוד, הממשל התאגידי נגזר מכך באופן טבעי. נזילות תפעולית עבור המשרד עצמו. הון להשקעה המוחזק בנפרד ממנו. שמירת ניירות ערך ומתכות יקרות מופרדת מחשבונות העסקאות. סליקה בין-לאומית המבוצעת באמצעות קשר בנקאי שנבחר בשל היקף הכיסוי הקורספונדנטי שלו. אחזקות תאגידיות וישויות ייעודיות מנוהלות בנקאית בנפרד ממבנים אישיים, כך שהאיחוד הוא תרגיל דיווחי ולא מלאכת חפירה ארכיאולוגית.
ההפרדה אינה קפדנות מנהלית. היא קובעת באיזו מהירות יכולה המשפחה להשיב על שלוש שאלות שמגיעות תמיד ברגע הלא נכון: מה אנו מחזיקים, היכן הוא מצוי, ומי מורשה להעבירו.
אנו פועלים עם משרדים משפחתיים ויועציהם לעיצוב ההפרדה הזו, ולשמירה על שלמותה לאורך העברה בין-דורית, שינויי שיפוט ושינויים בהרכב הנכסים שביסודה.
כל מערכת יחסים מנוהלת בדיסקרטיות, ברצף ובמיקוד אסטרטגי ארוך טווח.
מדוע International Finance Bank
לקוחות בוחרים ב-International Finance Bank משום שהם זקוקים ליותר מבנקאות עסקאות בלבד.
הם נזקקים לשותף בנקאי המסוגל להבין מבנים פיננסיים בינלאומיים מורכבים, ובה בעת לספק ביצוע ממושמע, דיסקרטיות מוסדית וגישה ישירה לבעלי סמכות החלטה מנוסים.
העקרונות המייחדים אותנו כוללים:
- ייעוץ אסטרטגי עצמאי
- בניית עסקאות בהתאמה אישית
- פרספקטיבה בינלאומית
- מומחיות חוצת גבולות
- סודיות מוסדית
- מעורבות של בנקאים בכירים
- דגש על קשרים ארוכי טווח
- סטנדרטים מחמירים של ממשל תאגידי
- ביצוע מוכוון פתרונות
החלטות פיננסיות מורכבות ראויות לניתוח קפדני וללִיווי של בעלי ניסיון.
בין אם מטרתכם היא מימון אסטרטגי, התרחבות בינלאומית, ניהול נזילות מוסדי, מימון מובנה, ייעוץ לריבונים או תכנון הון לטווח ארוך, המומחים שלנו עומדים לרשותכם לדון בדרישותיכם בסודיות מלאה.
קבעו פגישת ייעוץ חסויה עם אחד ממומחי הבנקאות לתאגידים ולמוסדות שלנו, כדי לבחון פתרונות המותאמים ליעדים האסטרטגיים שלכם.
פתרונות הבנקאות שלנו לישויות משפטיות מיוחדות
משרדים משפחתיים ומבני החזקה
תמיכה בנקאית מובנית בבעלות מורכבת על נכסים, במסגרות ממשל, בניהול ריבוי ישויות ובתיאום פיננסי חוצה גבולות.
תאגידים בינלאומיים וניהול נזילות ומזומנים
בנקאות רב-מטבעית, ביצוע פעולות טרזורי ותשתית תשלומים חוצי גבולות עבור תאגידים הפועלים במספר שווקים, ישויות וצדדים נגדיים.
מדוע ישויות משפטיות בוחרות ב-IFB
- דיוק רגולטורי – אנו מקפידים הקפדה מלאה על נורמות בינלאומיות בתחומי הבנקאות, AML/CFT וציות מס.
- סודיות – הדיסקרטיות המוסדית משולבת בתרבותנו.
- מהימנות הביצוע – המערכות שלנו תוכננו לתגובתיות בזמן אמת תחת אמצעי הגנה משפטיים.
- התאמה אישית – אנו מתאימים את עצמנו לישות שלכם, ולא להפך.
יש לכם שאלות?
ועידת וידאו
נא לתאם ועידת וידאו ב-Zoom עם הצוות שלנו במועד הנוח לך. נשמח לקבוע את הפגישה ולדון בנושא לעומקו.
Nexus
עוזר הבינה המלאכותית שלנו, NEXUS, זמין מסביב לשעון. אם אין באפשרותו להשיב לפנייתך, בקשתך תועבר לצוות תמיכת הלקוחות שלנו.
השאלה הראשונה ללא עלות. לאחר מכן ניתן להירשם ל-24 שעות של שאלות בלתי מוגבלות תמורת 1.90 אירו, או לשאלות בלתי מוגבלות תמורת 29 אירו לחודש, הכוללים טוקנים ותשתית.