מוצרים לתאגידים

הנפקות חדשניות

לדוגמה:

השקעה מוגנת בזהב ובמינרלים נדירים בברזיל (Clearstream)

ה-CDO ההיברידי של IFB

• ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

מגזר יסודות האדמה הנדירים, בעל החשיבות האסטרטגית לתעשייה ולאלקטרוניקה, עדיין תלוי בסין, שאחראית לרוב כריית יסודות האדמה הנדירים בעולם ולכ-90% מיכולת הזיקוק (IEA).

הנפקה זו מבטיחה מימון למכרות עצמאיים בברזיל בעלי עתודות מוכחות, צפויות או משאבים משוערים של זהב וטנטלום, ניוביום וכן יסודות אדמה נדירים ומתכות נדירות אחרים, ובכך יוצרת מקור אספקה חלופי ליצרנים של מוצרי אלקטרוניקה ומוצרים אחרים (ממטוסים ועד מכוניות וכדומה) ברחבי העולם (מבנה בעל הגנה על הקרן; התנאים כמפורט במסמכי ההנפקה):

מוצרים מובנים

קבוצת המוצרים המובנים נותנת מענה לצורך של לקוחות בפתרונות משולבים ומותאמים אישית לניהול סיכונים.

הקבוצה כוללת אנשי מקצוע מתחומי הבנקאות להשקעות וניהול הסיכונים, אשר מבנים פתרונות נגזרים עבור חברות ובעלי תפקידים בכירים בעלי דרישות מימון ייחודיות.

הקבוצה פועלת בגישה רב-תחומית המקיפה מניות, הכנסה קבועה, מט"ח, אשראי, מיסוי וסוגיות חשבונאיות, ומקפידה להבטיח ללקוחות את הייעוץ הטוב ביותר.

תעודות השקעה מובטחות

מהם GIC (Guaranteed Investment Certificates, מוצר פיקדון לתקופה קצובה בקנדה) הם בדרך כלל פיקדונות לתקופה של שנה עד חמש שנים בבנק או במוסד פיננסי אחר, כגון חברת נאמנות.

כיצד הם פועלים
GIC מונפקים על שמך ולא ניתן למכור אותם אלא למוסד שהנפיק אותם. אתה מסכים להשאיר את הכסף ב-GIC לתקופה קבועה תמורת שיעור ריבית קבוע. GIC בריבית דריבית משלמים לך ריבית על הריבית שלך. במקום לשלם לך את הריבית מחוץ ל-GIC, הריבית מתווספת לפיקדון המקורי שלך.

הסיכון
GIC הן השקעות בטוחות יחסית. סיכון חשוב הוא שתזדקק לגישה לכספך לפני מועד הפדיון של ה-GIC. אם הדבר יקרה, סביר שתאבד חלק מהריבית. קיים סיכון גם אם תנעל את כספך ב-GIC לחמש שנים והריבית תעלה כעבור שנתיים. בכך תחמיץ הזדמנות להרוויח יותר על כספך.

התגמולים
GIC משלמים לרוב ריבית גבוהה יותר מחשבונות חיסכון בנקאיים, אך נמוכה מזו של השקעות רבות אחרות. הריביות גבוהות יותר עבור GIC לטווח ארוך יותר ועבור פיקדונות גדולים יותר.

נגזרי אשראי

מחלקת נגזרי האשראי מתמחה בפיתוח מוצרים המסייעים ללקוחותינו התאגידיים לנהל את סיכון האשראי שלהם. נגזרי אשראי הם חוזים המאפשרים לצד אחד להעביר לצד אחר את סיכון האשראי ואת התשואה הקשורים בנכס מסוים, מבלי להעביר בפועל את נכס הבסיס. השוק, שנשלט על ידי חוזי החלפת כשל אשראי (CDS), התכווץ משמעותית לאחר המשבר הפיננסי של 2008 ומסולק כיום ברובו באופן מרכזי.

מימון ממונף

באמצעות שילוב של הלוואות ממונפות, הלוואות בדרגת שעבוד שנייה, מימון מזנין ואג"ח בתשואה גבוהה, קבוצת המימון הממונף מספקת ללקוחות פתרונות מימון חוב "במקום אחד".

קבוצת המימון הממונף אחראית ליצירת מוצרי חוב שאינם בדרגת השקעה. IFB שימש כמארגן מוביל וכמנהל הספרים במספר מימוני אג"ח.

איגרות חוב קונצרניות ושטרי חוב

לקוחותינו וחברותיהם מנפיקים אגרות חוב כאשר הם מבקשים ללוות כספים לצורך צמיחה והתרחבות. הם מתחייבים להחזיר את כספכם במועד פדיון עתידי ולשלם ריבית בינתיים.
קיימים סוגים שונים של אגרות חוב קונצרניות.

• חלקן מובטחות בנכסים ספציפיים שניתן לממש אם החברה אינה משלמת ריבית או אינה מחזירה את קרן ההלוואה המקורית בעת פירעון האג"ח.
• אחרות, שאינן מובטחות, נקראות אגרות חוב בלתי מובטחות (debentures). אלה אינן אלא הבטחה לשלם לכם. לאגרות חוב קונצרניות יש לרוב גם מאפיינים נוספים.
• ייתכן שתותר לך המרת האג"ח למניות החברה, או שלחברה תהיה הזכות לרכוש בחזרה את האג"ח לפני מועד פירעונן.

קרנות השקעה

אנו מקימים קרנות גידור וקרנות אחרות עבור לקוחותינו.
קרן גידור היא קרן שיכולה להחזיק בפוזיציות לונג ושורט כאחד, לנצל הזדמנויות ארביטראז', לקנות ולמכור ניירות ערך בתמחור חסר, לסחור באופציות או באיגרות חוב ולהשקיע כמעט בכל הזדמנות בכל שוק שבו היא צופה רווחים ניכרים בסיכון מופחת. האסטרטגיות של קרנות הגידור מגוונות מאוד – רבות מהקרנות משתמשות בגידור מפני ירידות בשווקים – דבר חשוב במיוחד כיום, לנוכח התנודתיות והציפייה לתיקונים בשוקי מניות שהתחממו יתר על המידה. המטרה העיקרית של רוב קרנות הגידור היא להפחית תנודתיות וסיכון, תוך ניסיון לשמור על ההון ולהשיג תשואות חיוביות בכל תנאי השוק.

איגרות חוב ממשלתיות

כאשר ממשלות נדרשות ללוות, הן מנפיקות אג"חים בערכים נקובים שונים. הערך הנקוב מוחזר לך במועד הפדיון העתידי של האג"ח, ובינתיים משולמת לך ריבית.

אנו משתמשים במשאבי טבע כדי ליצור נכס בסיס שהממשלה יכולה להשתמש בו כדי ליצור הגנה על הקרן

אג"ח ממשלתיות (Treasuries)

מהם
שטרי אוצר (T-bills) הם השקעות בטוחות מאוד לטווח קצר, המונפקות, למשל, על ידי ממשלת קנדה הפדרלית וחלק מהפרובינציות, או על ידי משרד האוצר של ארצות הברית.

כיצד הם פועלים
ממשלות מנפיקות אגרות חוב ממשלתיות בערכים נקובים גדולים מאוד, בסדר גודל של מיליון דולר. בנקים ודילרים להשקעות מפצלים אותן ומוכרים אותן למשקיעים. את שטר האוצר (T-bill) רוכשים תמיד בהנחה מערכו הנקוב. כלומר, משלמים פחות ממה שיתקבל בעת פדיונו על ידי הממשלה. שטרות אוצר מוצעים בעיקר לתקופות של חודש אחד ועד קצת פחות משנה. ייתכן שתשלמו 975 דולר עבור שטר אוצר ותקבלו 1,000 דולר בפדיונו כעבור שנה. הרווח מובע כאחוז מההשקעה, ובמקרה זה יעמוד על כ-2.56% (25 דולר על 975). בקנדה, למשל, התשואה על שטרות אוצר מחויבת במס כהכנסת ריבית, הממוסה בכבדות רבה יותר מרווחי הון.

הסיכונים
אגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר (T-bills) נחשבות בין ההשקעות הבטוחות ביותר, בייחוד כאשר נותרו להן שלושה חודשים או פחות לפדיון. אם תזדקקו לכספכם לפני פדיון ה-T-bills, תוכלו תמיד למכור אותן בשוק הפתוח באמצעות סוחר השקעות.

דירוג השקעה

קבוצת שוקי ההון בדירוג השקעה מבנה, מתמחרת, משווקת ומסנדקת את כל ההנפקות החדשות של החברה במניות בכורה ובניירות ערך להכנסה קבועה בדירוג השקעה.

שלוש הקבוצות שלה:

• קציני כיסוי,
• קונסורציום ו
• הנפקות פרטיות

עבודה צמודה עם צוותי המכירות והמסחר באיגרות חוב, בנקאות השקעות ומחקר כדי לספק ללקוחות פתרונות מימון חדשניים וחסכוניים.

הלוואות ומסגרות אשראי

כסף בהתאמה אישית כשאתם זקוקים לו.

אנו מאמינים שאשראי הוא מרכיב מרכזי בכל תוכנית השקעות מתוחכמת. לפיכך, בגיבוש תוכנית פיננסית שתתאים לנסיבותיכם הפיננסיות וליעדיכם.

אם אתם מחפשים נזילות לסייע במינוף נכסים קיימים, או מסגרות אשראי (אפשרות למשיכת יתר בתנאים מיוחדים, כלומר עסקת מסחר נטולת סיכון) ליצירת עושר נוסף, שירותי האשראי הגמישים שלנו יכולים להעניק לכם הזדמנויות למקסם את התשואה שלכם

ערבויות בנקאיות ו-SBLC

ערבות בנקאית או SBLC היא התחייבות של בנק לשלם למוטב הערבות סכום מוגדר עם קבלת דרישה בכתב, אם לקוח הבנק לא יעמוד בהתחייבותו. אנו יכולים לסייע ללקוחות לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות או לזכות במכרז מבלי לקשור את הנזילות שלהם.

סוגי ערבויות שהבנק מנפיק או מארגן באמצעות מוסדות פיננסיים בינלאומיים גדולים יותר:

• ערבות מכרז (פיקדון הבטחה)
• ערבות ביצוע
• ערובה לתשלום, למשל עבור סחורות או שירותים שנרכשו
• SBLCs
• DLCs

הוכחת יכולת פיננסית

מכתבי "הוכחת יכולת פיננסית" (POF) ואימות פיקדון (VOD) שלנו הם שירותים שניתן להשתמש בהם לנוחותכם. השימוש המיועד במכתבי POF או VOD הוא לספק ללקוח מכתב שיועבר לצדדים הנדרשים המעורבים בעסקאות הנדל"ן או המסחריות שלו, כדי להראות שהוא זכאי מראש לרכישה או שיש בידיו הכספים לרכישת נדל"ן במסגרת סגירה גב אל גב (או סגירה גב אל גב מורחבת) תוך שימוש בשירותינו למימון חלק "A ל-B" של הסגירה גב אל גב. ניתן להשתמש במכתבי POF או VOD שלנו רק בעת הגשת הצעות לרכישת נדל"ן במסגרת סגירה גב אל גב (או סגירה גב אל גב מורחבת). איננו נושאים באחריות לשימוש לרעה במכתב POF זה בכל אופן שהוא.

מניות בכורה ומניות רגילות

אנו יוצרים מניות עבור לקוחותינו ומסייעים בהנפקה לציבור (IPO)

מניית בכורה היא סוג מיוחד של מניה המשלמת לכם באופן סדיר סכום קבוע מרווחי החברה, הנקרא דיבידנד. היא נקראת מניית בכורה משום שנתונה לכם זכות קדימה לרווחים לפני בעלי המניות הרגילות.

כאשר אתם רוכשים מניות רגילות, אתם הופכים לבעלים חלקיים של החברה. תשתתפו ברווחי החברה אם היא מצליחה, בין אם באמצעות עליית ערך המניות, בין אם באמצעות דיבידנדים המשולמים מרווחי החברה, ובין אם בשניהם. אם העסק מתפקד בצורה גרועה, ככל הנראה לא תקבלו דיבידנדים וערך המניות שלכם יירד.

אופציות וחוזים עתידיים

אופציות אינן ניירות ערך בעצמן, אלא חוזים המאפשרים לך לקנות או למכור נייר ערך, כגון מניה, במחיר קבוע בין המועד הנוכחי לבין מועד עתידי מוגדר. אופציות מעניקות לך את היכולת לגדר סיכוני השקעה או להרוויח רווחים מוגברים באמצעות מה שמכונה מינוף.

חוזים עתידיים הם השקעה נגזרת. בשונה ממניות, המייצגות בעלות, או מאגרות חוב, המייצגות הלוואה, חוזים עתידיים הם הסכמים חוזיים הגוזרים את ערכם מנכס בסיס. ניתן להשתמש בחוזים עתידיים לגידור סיכוני מחיר מסוימים, או ליטול סיכון זה באמצעות ספקולציה על מחירו העתידי של נכס.

מטבעות קריפטוגרפיים

IFB יכול להנפיק ולהמיר לטוקנים מטבעות דיגיטליים וטוקנים, ולסחור עבור לקוחות בנכסי קריפטו, בכפוף לדין החל.

השקעות

ב-IFB, ההשקעה מונחית על ידי הצרכים שלך ולא על ידי המוצרים שלנו. האם הונך נזיל מאוד, מרוכז יתר על המידה, או כבול בעסק אחד או יותר או בשותפות? כיצד מובנה הונך? האם התשואה שמניב תיק ההשקעות שלך הולמת את רמת הסיכון שאתה נושא בה? מהו אופק הזמן להשגת יעדי ההשקעה שלך? באיזו מידה אתה מעוניין להיות מעורב ישירות בניהול התיק? האם ברצונך למזער מסים?
משנודעו לנו התשובות לשאלות אלה, נסייע בעיצוב אסטרטגיית השקעות המותאמת לצרכיך. אם יש לך תוכניות פילנתרופיות משמעותיות, למשל, יש לנהל את הנכסים שבכוונתך לתרום מתוך התחשבות בצורך זה. אם עסקיך מחייבים אותך לסכן הון עצמי, יש לבנות את תיק ההשקעות שלך בהתאם. מצבך ויעדיך ייחודיים; אנו סבורים שגם השקעותיך צריכות להיות כאלה.

בהסתמך על מחקר עצמאי נרחב שלנו במגמות שוק ארוכות טווח, נבנה עבורכם מסגרת הקצאת נכסים הכוללת את נכסיכם הפיננסיים: ניירות ערך סחירים מסורתיים בהכנסה קבועה ובמניות – תיק הליבה שלכם – ובמידה שהדבר מתאים, השקעות אופורטוניסטיות המנצלות נושא שוק מסוים או מומחיות השקעה מסוימת. לאחר בחינת צרכיכם, יעדיכם ורמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת, נוכל לסייע לכם למצוא את האיזון המתאים לכם.

לפי בחירתך, נוכל לנהל את השקעותיך על בסיס שיקול דעת, לייעץ לך בנוגע להשקעות שתבחר בעצמך, או לחבר אותך עם מנהלי השקעות מובילים מצד שלישי. כל מסלול שתבחר, תהיה לך גישה להשקעות ברמה מוסדית שנבחרו או שובנו עבור לקוחות פרטיים, ומתואמות עם יתר נכסיך במסגרת תוכנית השקעות אחת.

החזקה והעברה

הצטברות נכסים לטובת האנשים והארגונים החשובים לך מציבה אותך בעמדה מעוררת קנאה, אך גם מאתגרת. כוחות שונים עלולים לשלול ממך ומבני משפחתך את מלוא ערכו של עושרך. מסים שוחקים את הנכסים, והאינפלציה מצמצמת את כוח הקנייה שלהם. סוגיות של שליטה ובעלות עלולות לאיים על המשכיותו של עסקך ועל מורשתך. תכנון נאות יכול לסייע לך להתגבר על אתגרים אלה. אף שההיערכות להעברה הסופית של נכסיך היא חיונית, אנו סבורים כי אסטרטגיות תכנון עושר נבונות צריכות לסייע בשמירה על עושרך ואף בהגדלתו במהלך חייך, ולאפשר לך להמשיך ליהנות ממנו לאורך הדרך. באמצעות התייחסות לבעלות על נכסיך, למיקומם ולמבנה האחזקה שלהם, הן ביחס לעתיד והן ביחס להווה, נפעל יחד איתך ועם יועציך בכל שלב במחזור חייך הפיננסיים.

מינוף

בין אם ברצונך לרכוש יאכטה או מטוס, לסייע לבן משפחה להקים מיזם יזמי או לממש נכסים לא נזילים שברשותך, אשראי יכול להיות אחד הכלים הפיננסיים היעילים ביותר העומדים לרשותך.

בעת ההחלטה כיצד לגייס את ההון הנדרש, עומדת לעיתים לפניכם הבחירה בין מימוש נכסים מושקעים לבין שימוש במינוף. אנו יכולים לסייע לכם להשוות בין העלויות והסיכונים הכרוכים בשתי החלופות, תוך התחשבות בהוצאות ריבית, בעלויות עסקה, בחשיפה למס רווחי הון ובתשואת ההשקעה האפשרית שתוותרו עליה. יהא היעד אשר יהא, נוכל לספק ייעוץ במסגרת יעדיכם הכוללים ותוכנית העושר שלכם, ולבנות פתרון מותאם אישית עם מבנה חוב אופטימלי.

IFB מעמיד אשראי ללקוחות פרטיים במקרים מתאימים, כנגד נכסים כגון אמנות, נדל"ן, כלי טיס או ניירות ערך, בכפוף להערכת שווי ולבחינה משפטית. מצבים חריגים – עסקה חוצת גבולות, מבנה משפטי או מיסויי מורכב, צורך בנזילות בחברה בבעלות מצומצמת – נבחנים באופן פרטני.

ארגון ופישוט

הזמן ותשומת הלב הנדרשים לניהול יעיל של עניינים פיננסיים מורכבים עלולים להטיל עומס כבד. יש לתכנן וליישם תוכניות השקעה. יש לאסוף מידע פיננסי, לשלם מיסים ולהסדיר את המבנה של ישויות משפטיות. שינויים בנסיבות חייך, ובייחוד מעברים עסקיים, עלולים לסבך את העניינים עוד יותר. בין שמדובר בניהול פיננסי יומיומי ובין שמדובר במענה לצורכי משפחה גדולה ורב־דורית, ייתכן שלאנשים אמידים רבים חסרים הזמן, העניין או המומחיות הדרושים כדי לקבל על עצמם משימות אלה.

ייעוץ מתמחה

האם אוסף האמנות שלכם צריך להישאר במשפחה או להפוך לחלק ממורשת התרבות של קהילה? אילו צעדים ניתן לנקוט – לפני המכירה, במהלכה ולאחריה – כדי להשיג את התשואה הטובה ביותר על הנכס העסקי? כיצד מבטיחים שבני המשפחה יזכו לתמיכה הולמת אם יתרחש הבלתי צפוי? מה אתם מקווים להשיג באמצעות פעילותכם הפילנתרופית? אנשים אמידים ומשפחותיהם מתמודדים לעיתים קרובות עם סוגיות קשות כאלה. ב-IFB אנו מכירים בכך שרבים מלקוחותינו זקוקים גם לשירותי ייעוץ מיוחדים כדי למקסם את ערך עושרם ולממש את חזונם להצלחה.

מאמנות, דרך פילנתרופיה ועד מיזוגים ורכישות, אנשי מקצוע ייעודיים ב-IFB מעניקים מומחיות במענה לצורכי לקוחותינו. כמו בכל פעילותנו, אנו משלבים את שירותי הייעוץ המתמחים שלנו בתוכנית ניהול העושר הכוללת שלכם, לרבות יעדי ההשקעה, תכנון העיזבון והמימון שלכם. אנו עובדים עמכם ועם יועציכם כדי למצוא את הדרך הטובה ביותר ליישם את יכולותינו לטובתכם ולטובת משפחתכם.

ניהול תיקים

אנו מציעים תהליכי השקעה מבוססי צוות בכל סוגי הנכסים, החל מהשקעות אלטרנטיביות ועד מניות ואג"ח. משקיעים אצלנו מפקידים את כספם בשם שהם נותנים בו אמון, שם השואף לניהול השקעות ולשירות ברמה מעולה. השארת החלטות הניהול בידינו אינה אומרת שתישארו מנותקים. הבנקאי הפרטי שלכם ב-IFB ישלח אליכם דוחות סדירים על ביצועי התיק. תוכלו גם לשוחח בהתראה קצרה על כל שינוי בנסיבותיכם העשוי להשפיע על החלטות ההשקעה. ניהול התיק שלכם יהיה בידיים טובות. ל-IFB לא רק צוות מנוסה של אנשי מקצוע בתחום ההשקעות הפועלים בתוך הבנק, אלא גם גישה לרשת עולמית של אסטרטגי השקעות ומנהלי נכסים.

מיזוגים ורכישות

אנו יועצים בינלאומיים בתחום מיזוגים ורכישות. המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ מלא במגוון עסקאות אסטרטגיות, ובכללן מיזוגים, רכישות, רכישות ומכירות של נכסים, ארגונים מחדש ושינויי מבנה. המשרד משרת לקוחות ברחבי העולם, לרבות משקיעים זרים.

בעבודה צמודה עם לקוחות ועם המומחים הגלובליים שלנו בענפים השונים, צוות המיזוגים והרכישות המנוסה שלנו מספק הבנה מעמיקה של השוק שבו פועלים הלקוחות וניסיון רב באיתור הזדמנויות אסטרטגיות

מימון תאגידי

בלב מומחיותנו במימון תאגידי עומדת הגישה המשולבת שבה אנו נוקטים להבנת סוגיותיהם של לקוחותינו. הצוות שלנו מאורגן לפי קבוצות תעשייה/ענף ונתמך על ידי צוותי המיזוגים והרכישות (M&A) ושווקי ההון שלנו. אנו ממלאים תפקיד חשוב כחלק מצוות הייעוץ לדירקטוריון בכל הנושאים הנוגעים להתפתחות החברה וצמיחתה. בפרט, אנו שואפים לבסס עם הלקוחות קשרי ייעוץ ארוכי טווח, לייעץ בכל מהלך אסטרטגי מתוכנן כגון מיזוגים, רכישות ומכירות, ולפתח וליישם פתרון פיננסי הולם. פעילות הייעוץ הפיננסי שלנו כוללת ייעוץ בהנפקת הון, בארגון מחדש של המאזן, בהחזרי הון ובהערכות שווי.

אנו משמשים ממשק בין החברה הלקוחה, הבורסה הרלוונטית וקהילת המשקיעים, ומבטיחים שכל אחד מהצדדים יבין את הגורמים המניעים של האחרים. במסגרת תפקיד זה אנו מנסחים ובוחנים הודעות לציבור, מגבשים תוכניות קשרי משקיעים ומספקים ייעוץ נקודתי בנושאי משקיעים שנויים במחלוקת.

שווקי הון למניות

כמפיץ המתמחה בהפצה בין-לאומית של הון מניות למשקיעים מוסדיים על בסיס פאן-אירופי ועולמי, אנו פועלים בשיתוף הדוק עם צוותי מימון התאגידים שלנו ומייעצים ללקוחותינו התאגידיים בנוגע למבנה, להיקף, לעיתוי ולתמחור של כל גיוס הון, ובכלל זה:
הנפקות ראשוניות לציבור; הנפקות ראשוניות של חברות רשומות למסחר; הנפקות זכויות; הקצאות פרטיות והצעות פתוחות; הקצאות מניות לטובת מוכרים (Vendor Placements); הקצאות במזומן; עסקאות משניות של חברות רשומות למסחר; הנפקות בנייה מואצת של ספר ביקושים; ועסקאות בלוק

שווקי הון לחוב

אנו משלבים ייעוץ בתחום החוב, גיוס הון וניהול סיכונים, בצירוף מומחיות בהבניית עסקאות עבור מנפיקים בדירוג גבוה ובתשואה גבוהה.

שווקי הון בינלאומיים

בזירה הבינלאומית אנו פעילים בהפצת הנפקות מניות מטעם חברות בינלאומיות. אנו מפיצים מניות ברחבי העולם ופועלים במגוון תפקידים, החל ממרכז גלובלי ועד מנהל הנפקה משותף. אנו עובדים עם בתי השקעות נוספים ומספקים שירות בשוק המשני הן למנפיקים והן למשקיעים.
במשרדנו פועלים צוותי שוק הון ייעודיים המחפשים הזדמנויות לשיתוף פעולה בפרויקטים ספציפיים, לטובת לקוחותינו.

מניות

עסקי המניות הם חלק מרכזי בחטיבת הבנקאות להשקעות. האנליסטים שלנו מכסים מגזרים ומנפיקים נבחרים.

מחקר מניות
גישתנו למחקר מניות מבוססת על שיקול דעת עצמאי וייעוץ חסר פניות. המחקר שלנו מכסה חברות וכלכלות באירופה, בארצות הברית ובאסיה-פסיפיק.

הצעה פרטית

השמה פרטית היא הצעה ישירה של ניירות ערך למספר מוגבל של משקיעים מוסדיים מתוחכמים. המשקיעים בניירות ערך המוצעים בהשמה פרטית כוללים חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות מזנין, קרנות הון ונאמנויות. בארה"ב, השמות פרטיות פטורות מרישום לפי חוק ניירות הערך משנת 1933 (סעיף 4(a)(2) ותקנה D); באיחוד האירופי, הצעות למשקיעים כשירים פטורות מדרישת התשקיף. שוקי ההון הפרטיים מציעים למנפיקים מגוון רחב של הון ארוך טווח, החל משטרי חוב בכירים מובטחים ועד מימון מזנין ומניות בכורה ומניות רגילות. ניתן להתאים כל מימון לצורכיו הייחודיים של המנפיק. IFB Capital Markets יכול להעניק ללקוחות גישה לשוק ההשמות הפרטיות לצורך גיוס סוגי ההון הבאים:

השמות בהכנסה קבועה

השמות בהכנסה קבועה כוללות השמת שטרות בכירים מובטחים, שטרות בכירים בלתי מובטחים, שטרות נחותים בקופון קבוע ומניות בכורה בעלות דיבידנד בלבד. מאפייניהן כוללים מועדי פירעון סופיים בין 3 ל-30 שנים, ריביות קבועות, מבני אמות מידה פיננסיות גמישים, עסקאות חסויות ביותר ועלויות הנפקה נמוכות. צוות העסקאות שלנו מנהל את כל שלבי עסקת המנפיק, מהאיתור ועד המימון, עבור מנפיקים חדשים וחוזרים.

יכולות במימון מזנין ובהון פרטי

השמות מזנין והון פרטי כוללות שטרות הון נחות עם כתבי אופציה, שטרות הון נחות להמרה, מניות בכורה עם כתבי אופציה, מניות בכורה להמרה והון עצמי רגיל. מאפייניהן כוללים תנאים המותאמים לתוכניות עסקיות ולתזרים מזומנים צפוי, ביצוע חסוי ביותר ומשקיעים סבלניים לטווח ארוך. הכספים מעניקים גמישות פיננסית ותפעולית וזמינים לצמיחה, למיזוגים ורכישות ולארגון הון מחדש.

קבוצת ההשמות של הון מזנין והון פרטי ב-IFB Capital Markets מוקדשת לבניית מבנים ולהשמה של הון מזנין והון עצמי, עם גישה למשקיעים החל במשקיעים מלאכים ועד קרנות הון סיכון.

ניהול נכסים

שירותי ניהול נכסים ניתנים באמצעות Beaufort Securitisation Holding LLC