Dienstleistungen für Unternehmen

Institutionelles Banking und Offshore-Firmenkundengeschäft bei IFB

IFB bietet fachkundiges Offshore-Banking für juristische Personen, Fondsvehikel und Zweckgesellschaften (SPVs). Nutzen Sie sichere institutionelle Lösungen und treuhänderische Dienstleistungen. Vollständig zugelassen und diskret.

Bei IFB bieten wir kein Standard-Banking an. Wir stellen maßgeschneiderte, rechtlich präzise und strategisch ausgerichtete Finanzlösungen für juristische Personen bereit, die in zahlreichen Branchen, Rechtsordnungen und Governance-Modellen tätig sind. Zu unseren Kunden zählen Unternehmensgruppen, regulierte Fonds, Stiftungen, Family Offices, Treuhänder und Zweckgesellschaften (SPVs): Sie alle erwarten nicht nur technische Kompetenz, sondern auch rechtliches Fingerspitzengefühl und Transaktionsintegrität.

Unsere Dienstleistungen beruhen auf dem Grundsatz der vertrauenswürdigen Ausführung in einem kontrollierten Umfeld, mit besonderem Schwerpunkt auf Compliance-Zuverlässigkeit, grenzüberschreitender Flexibilität und dem modularen Aufbau komplexer Finanzarchitekturen.

Warum sich Rechtsträger für IFB entscheiden

• Regulatorische Präzision – Wir halten die internationalen Bankstandards sowie die Vorgaben zu AML/CFT und zur Steuerkonformität strikt ein.
• Vertraulichkeit – Institutionelle Diskretion ist fester Bestandteil unserer Kultur.
• Zuverlässige Ausführung – Unsere Systeme sind auf Echtzeit-Reaktionsfähigkeit unter rechtlichen Schutzvorkehrungen ausgelegt.
• Individuelle Anpassung – Wir richten uns nach Ihrer Gesellschaft, nicht umgekehrt.

IFB – Wir gestalten jede Finanzstruktur passend zu Ihren Zielen

Bei IFB arrangieren wir Finanzierungen nicht lediglich – wir gestalten die Kapitalstruktur als Ganzes und greifen dabei auf das gesamte Spektrum der an den globalen Märkten verfügbaren Finanzvehikel und Instrumente zurück. Ob Sie ein Infrastrukturprojekt finanzieren, ein wachstumsstarkes Unternehmen skalieren oder Ihre Bilanz optimieren: Wir berücksichtigen Eigenkapital-, Fremdkapital-, Hybrid- und digitale Strukturen. Die nachstehende Übersicht umfasst die Instrumente, mit denen wir arbeiten oder zu denen wir beraten; einige davon, etwa nationale Vorsorge- und Sparformen, sind ausschließlich über lokal zugelassene Anbieter verfügbar.

Unser Universum an Finanzvehikeln

I. Beteiligungsbasierte Anlagevehikel

• Stammaktien
• Vorzugsaktien – kumulativ, gewinnberechtigt, wandelbar, unbefristet
• Hinterlegungsscheine – ADR, GDR, CDIs
• Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten (Dual-Class-Aktien)
• Tracking Stocks (Spartenaktien)
• Strukturierte Eigenkapitaleinheiten (z. B. Income Deposit Securities)

II. Schuldbasierte Vehikel

• Staatsemissionen – Schatzwechsel, Schatzanweisungen, Anleihen, Gilts, Bundesanleihen
• Subsouveräne Emissionen – Kommunal- und Agency-Anleihen
• Unternehmensanleihen – Investment Grade, Hochzinsanleihen, Privatplatzierungen
• Wandel-, Umtausch- und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen)
• Grüne, soziale und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen
• Islamische Sukuk
• Asset-Backed Securities (ABS) – Autokredite, Kreditkarten, Ausrüstungsfinanzierung, Studienkredite
• Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS, CMBS, RMBS)
• Besicherte Kredit- und Schuldverschreibungen (CLO, CDO)
• Gedeckte Schuldverschreibungen
• Commercial Paper und Einlagenzertifikate
• Medium-Term Notes (MTN)
• Katastrophenanleihen und versicherungsgebundene Anleihen
• Nachrangige und Mezzanine-Schuldverschreibungen

III. Hybride Wertpapiere

• Wandelbare Vorzugsaktien
• Optionsscheine und Bezugsrechte
• Unbefristete nachrangige Kapitalschuldverschreibungen
• Börsengehandelte strukturierte Schuldverschreibungen
• Reverse Convertibles und Autocallables

IV. Derivate und strukturierte Produkte

• Börsengehandelte Futures und Optionen
• OTC-Swaps – Zins-, Währungs-, Rohstoff-, Total-Return- und Credit-Default-Swaps
• Swaptions sowie Caps und Floors
• Strukturierte Schuldverschreibungen – kapitalgeschützt, aktiengebunden, kreditgebunden
• Turbo-Optionsscheine und Knock-out-Zertifikate

V. Kollektive Kapitalanlagen

• Offene Fonds – OGAW, Investmentfonds, Geldmarktfonds
• Geschlossene Fonds und Investmentgesellschaften
• Börsengehandelte Fonds (ETF) und börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETN)
• Real Estate Investment Trusts (REIT) und Infrastruktur-Trusts
• Business Development Companies (BDC)
• Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF 2.0)
• Spot-Bitcoin-ETFs / -ETPs

VI. Alternative Anlagevehikel

• Hedgefonds – Makro, Relative Value, Event-Driven, Quant, Multi-Strategie
• Private-Equity-Fonds – Buy-out, Wachstum, Secondaries, Continuation Funds
• Risikokapital- und Seed-Fonds
• Private-Credit-Fonds – Direktkreditvergabe, Distressed, Sondersituationen
• Infrastruktur-, Forst- und Agrarlandfonds
• Search Funds und Pledge Funds

VII. Strukturierte Finanzierungen und Verbriefungsvehikel

• Zweckgesellschaften (SPV/SPE)
• Conduits für forderungsbesicherte Geldmarktpapiere (Asset-backed Commercial Paper)
• Master-Trusts und Gesellschaften mit mehreren Zellen
• Zweckgesellschaften (SPVs) für versicherungsgebundene Wertpapiere (Insurance-linked Securities, ILS)
• Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)
• Token-Emissions-SPVs für die Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets, RWA)

VIII. Vehikel für digitale Vermögenswerte

• Tokenisierte Fonds – Geldmarkt-, Anleihen- und Aktienindexfonds
• Security Tokens und digitale Schuldinstrumente
• Stablecoins – vermögensgedeckt, algorithmisch, zahlungsorientiert
• Dezentrale Liquiditätspools und Yield-Farming-Vaults
• Staking-Pools und Liquid-Staking-Token
• Treasury-Bestände dezentraler autonomer Organisationen (DAO)

IX. Versicherungsbasierte Anlageprodukte

• Gewinnbeteiligte und fondsgebundene (ULIP) Policen
• Verträge über lebenslange Todesfallversicherungen und Kapitallebensversicherungen
• Variable und indexgebundene Rentenversicherungen
• Kapitalisierungsverträge

X. Altersvorsorge und langfristige Sparprodukte

• Leistungsorientierte und beitragsorientierte Versorgungssysteme
• Individuelle Altersvorsorgekonten (IRA, Roth, SIPP, Riester)
• Superannuation-Fonds (australische Altersvorsorgefonds)
• Lifetime ISAs und ähnliche Sparpläne mit staatlicher Zulage

XI. Staatliche und zwischenstaatliche Vehikel

• Staatsfonds und Stabilisierungsfonds
• Entwicklungs- und Exportkreditbanken
• Multilaterale Garantieagenturen

XII. Instrumente der Sozial- und Klimafinanzierung

• Grüne Fonds und Transformationsfonds
• Impact- und Blended-Finance-Fonds
• Entwicklungs- und Social-Impact-Anleihen
• Ergebnisbasierte Finanzierungsfazilitäten

XIII. Fazilitäten der Unternehmensfinanzierung

• Vorrangige und revolvierende Kreditfazilitäten
• Syndizierte Laufzeitkredite und Club Deals
• Projektfinanzierungsdarlehen
• Lieferanten-, Leasing- und Mietkauffinanzierung
• Factoring, Forfaitierung und Rechnungsdiskontierung
• Umsatzbasierte Finanzierung und Royalty-Finanzierung
• Peer-to-Peer- und Marktplatz-Kreditplattformen

XIV. Kurzfristige Liquiditätsinstrumente

• Rückkaufvereinbarungen und umgekehrte Rückkaufvereinbarungen (Repo und Reverse Repo)
• Bankakzepte
• Tagesgeld und Sweep-Konten
• Eurodollar- und Geschäftseinlagenmärkte

XV. Trust-, Stiftungs- und Partnerschaftsstrukturen

• Kommanditgesellschaften (LP, LLP, MLP)
• Unit Trusts und Grantor Trusts
• Gemeinnützige Restwerttrusts (Charitable Remainder Trusts) und Grantor-Retained-Annuity-Trusts
• Stiftungen, Stiftungsfonds und Orphan Trusts

Eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Anspruch

Bei IFB entwickeln unsere Spezialisten maßgeschneiderte Lösungen, die auf das gesamte Spektrum finanzieller Strukturen zurückgreifen. Wir verbinden aufsichtsrechtliche Compliance, grenzüberschreitende Platzierung und fortgeschrittene Strukturierungstechniken nahtlos miteinander, damit jedes Projekt und jede Investition eine optimale Kapitaleffizienz erreicht.

Von der Konzeption einer grünen Anleihe über 50 Mio. EUR bis zur Auflegung eines tokenisierten Multi-Asset-Fonds: Wir strukturieren das Vehikel und begeben und verwalten es, soweit erforderlich gemeinsam mit zugelassenen Partnern.