Firmenkundenprodukte

Innovative Emissionen

Beispielsweise:

Geschützte Investition in GOLD und seltene Mineralien in Brasilien (Clearstream)

Der IFB Hybrid CDO

• ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

Der Sektor der Seltenen Erden, der für die Fertigung und die Elektronikindustrie von strategischer Bedeutung ist, bleibt von China abhängig, auf das der Großteil des weltweiten Abbaus Seltener Erden und rund 90 % der Raffineriekapazität entfallen (IEA).

Diese Emission sichert die Finanzierung unabhängiger Minen in Brasilien mit nachgewiesenen, wahrscheinlichen oder abgeleiteten Reserven bzw. Ressourcen an Gold sowie Tantal, Niob und anderen Seltenen Erden und Seltenmetallen und schafft damit eine alternative Bezugsquelle für Hersteller von Elektronik und anderen Gütern (vom Flugzeug bis zum Automobil usw.) weltweit (Kapitalschutzstruktur; Bedingungen gemäß Emissionsdokumentation):

Strukturierte Produkte

Die Structured Products Group erfüllt den Kundenbedarf an integrierten, individuell gestalteten Risikomanagementlösungen.

Die Gruppe umfasst Fachleute aus den Bereichen Investmentbanking und Risikomanagement, die für Unternehmen und Führungskräfte mit besonderen Finanzierungsanforderungen Derivatelösungen strukturieren.

Mit einem interdisziplinären Ansatz, der Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Kredit sowie steuerliche und bilanzielle Fragestellungen umfasst, setzt sich die Gruppe dafür ein, dass Kunden die bestmögliche Beratung erhalten.

Garantierte Anlagezertifikate

Was sie sindGICs (Guaranteed Investment Certificates, ein kanadisches Termineinlagenprodukt) sind in der Regel Einlagen mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren bei einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut wie einer Treuhandgesellschaft.

Funktionsweise
GICs werden auf Ihren Namen ausgestellt und können nur an das ausgebende Institut zurückveräußert werden. Sie verpflichten sich, das Geld für einen festgelegten Zeitraum im GIC zu belassen, und erhalten dafür einen festgelegten Zinssatz. Bei Compound-GICs erhalten Sie Zinsen auf Ihre Zinsen. Statt die Zinsen außerhalb des GIC an Sie auszuzahlen, werden sie Ihrer ursprünglichen Einlage zugeschlagen.

Das Risiko
GICs sind vergleichsweise sichere Anlagen. Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass Sie vor Fälligkeit des GIC auf Ihr Geld zugreifen müssen. In diesem Fall verlieren Sie voraussichtlich einen Teil Ihrer Zinsen. Ein weiteres Risiko besteht, wenn Sie Ihr Geld in einem fünfjährigen GIC binden und die Zinsen zwei Jahre später steigen: Sie haben dann die Chance verpasst, mit Ihrem Geld höhere Erträge zu erzielen.

Die Erträge
GICs zahlen meist höhere Zinsen als Bankspareinlagen, jedoch weniger als viele andere Anlagen. Die Zinssätze sind bei längeren Laufzeiten und höheren Einlagen höher.

Kreditderivate

Die Abteilung Kreditderivate ist auf die Entwicklung von Produkten spezialisiert, die unseren Firmenkunden bei der Steuerung ihres Kreditrisikos helfen. Kreditderivate sind Verträge, die es einer Partei ermöglichen, das mit einem bestimmten Vermögenswert verbundene Kreditrisiko und die damit verbundene Rendite auf eine andere Partei zu übertragen, ohne dass der Vermögenswert selbst übertragen wird. Der von Credit Default Swaps dominierte Markt ist nach der Finanzkrise von 2008 erheblich geschrumpft und wird heute überwiegend zentral gecleart.

Leveraged Finance

Durch die Integration von Leveraged Loans, Second-Lien-Krediten, Mezzanine-Finanzierungen und Hochzinsanleihen bietet die Leveraged Finance Group ihren Kunden umfassende Fremdfinanzierungslösungen aus einer Hand.

Die Leveraged Finance Group ist für die Strukturierung und Platzierung von Schuldtiteln unterhalb des Investment-Grade-Bereichs zuständig. IFB war bei einer Reihe von Anleihefinanzierungen als Lead Arranger und Bookrunner tätig.

Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen

Unsere Kunden und deren Unternehmen begeben Anleihen, wenn sie Kapital aufnehmen möchten, um zu wachsen und zu expandieren. Sie sagen zu, den Betrag an einem künftigen Fälligkeitstermin zurückzuzahlen und in der Zwischenzeit Zinsen zu entrichten.
Es gibt verschiedene Arten von Unternehmensanleihen.

• Einige sind durch bestimmte Vermögenswerte besichert, auf die Sie zugreifen können, wenn das Unternehmen die Zinsen nicht zahlt oder den ursprünglichen Kapitalbetrag bei Fälligkeit der Anleihen nicht zurückzahlt.
• Andere, nicht besicherte Anleihen werden als Schuldverschreibungen ohne Besicherung (Debentures) bezeichnet. Sie sind lediglich ein Zahlungsversprechen an Sie. Unternehmensanleihen verfügen häufig zusätzlich über weitere Ausstattungsmerkmale.
• Gegebenenfalls dürfen Sie Ihre Anleihen in Aktien des Unternehmens umwandeln, oder das Unternehmen hat das Recht, die Anleihen vor Fälligkeit zurückzukaufen.

Investmentfonds

Wir legen Hedgefonds und andere Fonds für unsere Kunden auf.
Ein Fonds, der sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen, Arbitrage nutzen, unterbewertete Wertpapiere kaufen und verkaufen, Optionen oder Anleihen handeln und in nahezu jede Gelegenheit an jedem Markt investieren kann, an dem er bei vermindertem Risiko beachtliche Gewinne erwartet. Die Strategien von Hedgefonds unterscheiden sich erheblich – viele sichern sich gegen Marktrückgänge ab, was angesichts der heutigen Volatilität und der erwarteten Korrekturen an überhitzten Aktienmärkten besonders wichtig ist. Das Hauptziel der meisten Hedgefonds besteht darin, Volatilität und Risiko zu verringern und dabei zu versuchen, das Kapital zu erhalten und unter allen Marktbedingungen positive Erträge zu erwirtschaften.

Staatsanleihen

Wenn Regierungen sich Kapital beschaffen müssen, begeben sie Anleihen in verschiedenen Stückelungen oder Nennwerten. Der Nennwert wird Ihnen am künftigen Fälligkeitstag der Anleihe zurückgezahlt, und in der Zwischenzeit erhalten Sie Zinsen.

Wir nutzen natürliche Ressourcen, um einen Basiswert zu schaffen, den der Staat zur Begründung eines Kapitalschutzes verwenden kann

US-Staatsanleihen

Was sie sind
Schatzwechsel (Treasury Bills, T-Bills) sind sehr sichere kurzfristige Anlagen, die beispielsweise von der kanadischen Bundesregierung und einigen Provinzen oder vom US-Finanzministerium begeben werden.

Funktionsweise
Staaten begeben Treasuries in sehr großen Stückelungen von rund 1 Mio. USD. Banken und Wertpapierhändler teilen diese auf und verkaufen sie an Anleger. Ein T-Bill wird stets mit einem Abschlag auf seinen Nennwert erworben. Das heißt, Sie zahlen weniger, als Sie bei Einlösung durch den Staat zurückerhalten. T-Bills werden überwiegend mit Laufzeiten von einem Monat bis knapp unter einem Jahr angeboten. Sie zahlen beispielsweise 975 USD für einen T-Bill und erhalten bei Fälligkeit ein Jahr später 1.000 USD zurück. Ihr Gewinn wird als Prozentsatz Ihrer Anlage angegeben, in diesem Fall rund 2,56 % (25 USD auf 975 USD). In Kanada beispielsweise werden die Erträge aus T-Bills als Zinseinkommen besteuert, das stärker belastet wird als Kapitalgewinne.

Die Risiken
Schatzwechsel gelten als eine der sichersten Anlagen, insbesondere bei einer Restlaufzeit von höchstens drei Monaten. Sollten Sie Ihr Geld vor Fälligkeit der Schatzwechsel benötigen, können Sie diese jederzeit über einen Wertpapierhändler am offenen Markt veräußern.

Investment Grade

Die Investment Grade Capital Markets Group strukturiert, bepreist, vermarktet und syndiziert sämtliche Neuemissionen des Hauses an Vorzugsaktien und festverzinslichen Wertpapieren im Investment-Grade-Bereich.

Seine drei Gruppen:

• Betreuungsverantwortliche,
• Syndikat und
• Privatplatzierungen

arbeiten eng mit den Teams für Fixed-Income-Vertrieb und -Handel, dem Investmentbanking und dem Research zusammen, um Kunden innovative und kosteneffiziente Finanzierungslösungen zu bieten.

Darlehen und Kreditlinien

Maßgeschneiderte Liquidität, wenn Sie sie benötigen.

Wir sind der Auffassung, dass Kredit ein wesentlicher Bestandteil jedes anspruchsvollen Anlagekonzepts ist. Dies berücksichtigen wir daher bei der Entwicklung eines Finanzplans, der Ihren finanziellen Verhältnissen und Zielen entspricht.

Wenn Sie Liquidität suchen, um vorhandene Vermögenswerte zu hebeln, oder Kreditfazilitäten (unter besonderen Bedingungen ist ein Überziehungsrahmen möglich, d. h. für ein risikoloses Handelsgeschäft), um zusätzliches Vermögen aufzubauen, bieten Ihnen unsere flexiblen Kreditdienstleistungen Möglichkeiten, Ihre Erträge zu maximieren

Bankgarantien und SBLCs

Eine Bankgarantie oder ein SBLC ist eine Verpflichtung einer Bank, dem Garantiebegünstigten auf schriftliche Anforderung einen bestimmten Betrag zu zahlen, wenn der Kunde der Bank seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Wir unterstützen Kunden dabei, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen oder eine Ausschreibung zu gewinnen, ohne eigene Liquidität zu binden.

Garantiearten, die von unserer Bank ausgestellt oder von uns über größere internationale Finanzinstitute organisiert werden:

• Bietungsgarantie (Sicherheitsleistung)
• Leistungsgarantie
• Zahlungsgarantie, z. B. für erworbene Waren oder Dienstleistungen
• SBLCs
• DLCs

Nachweis über Finanzmittel

Unsere Schreiben zum „Nachweis über Finanzmittel“ (Proof of Funds, POF) und zur Einlagenbestätigung (Verification of Deposit, VOD) sind Dienstleistungen, die Sie zu Ihrer Bequemlichkeit nutzen können. Der vorgesehene Verwendungszweck der POF- oder VOD-Schreiben besteht darin, Ihnen als Kunde ein Schreiben zur Verfügung zu stellen, das Sie den an Ihren Immobilien- oder Handelsgeschäften beteiligten Parteien vorlegen können, um nachzuweisen, dass Sie vorqualifiziert sind oder über die Mittel zum Erwerb von Immobilien verfügen, wenn Sie einen Back-to-Back-Abschluss (oder erweiterten Back-to-Back-Abschluss) durchführen und unsere Dienstleistungen zur Finanzierung des Teils „A an B“ des Back-to-Back-Abschlusses in Anspruch nehmen. Sie dürfen unsere POF- oder VOD-Schreiben ausschließlich verwenden, wenn Sie Angebote zum Erwerb von Immobilien im Rahmen eines Back-to-Back-Abschlusses (oder erweiterten Back-to-Back-Abschlusses) abgeben. Wir übernehmen keine Verantwortung für eine missbräuchliche Verwendung dieses POF-Schreibens.

Vorzugs- und Stammaktien

Wir schaffen Aktien für unsere Kunden und unterstützen Sie bei Ihrem Börsengang

Eine Vorzugsaktie ist eine besondere Aktienart, die regelmäßig einen festgelegten Betrag aus den Gewinnen des Unternehmens, die sogenannte Dividende, ausschüttet. Sie werden als Vorzugsaktien bezeichnet, weil Sie einen bevorrechtigten Anspruch auf die Gewinne vor den Inhabern von Stammaktien haben.

Mit dem Kauf von Stammaktien werden Sie Miteigentümer des Unternehmens. Sie partizipieren am Gewinn des Unternehmens, wenn es sich gut entwickelt – entweder durch einen Wertanstieg Ihrer Aktien, durch Dividenden aus dem Gewinn des Unternehmens oder durch beides. Entwickelt sich das Geschäft schlecht, erhalten Sie voraussichtlich keine Dividenden, und der Wert Ihrer Aktien sinkt.

Optionen und Futures

Optionen sind selbst keine Wertpapiere, sondern Verträge, die Ihnen das Recht einräumen, ein Wertpapier wie eine Aktie zu einem festgelegten Preis zwischen jetzt und einem bestimmten künftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen ermöglichen es Ihnen, Anlagerisiken abzusichern oder durch den sogenannten Hebel (Leverage) vervielfachte Gewinne zu erzielen.

Futures sind eine derivative Anlageform. Anders als Aktien, die Eigentumsanteile verbriefen, oder Anleihen, die eine Forderung darstellen, sind Terminkontrakte vertragliche Vereinbarungen, die ihren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten. Futures können zur Absicherung bestimmter Preisrisiken eingesetzt werden – oder um solche Risiken durch Spekulation auf den künftigen Preis eines Vermögenswerts bewusst einzugehen.

Kryptowährungen

IFB kann digitale Währungen und Token ausgeben und tokenisieren sowie für Kunden Kryptowerte handeln, vorbehaltlich des anwendbaren Rechts.

Geldanlage

Bei IFB richtet sich die Anlage nach Ihren Bedürfnissen und nicht nach unseren Produkten. Ist Ihr Vermögen hochliquide, übermäßig konzentriert oder in einem oder mehreren Unternehmen bzw. Beteiligungen gebunden? Wie ist Ihr Vermögen strukturiert? Steht die Rendite Ihres Portfolios in einem angemessenen Verhältnis zum eingegangenen Risiko? Welchen Anlagehorizont haben Sie zur Erreichung Ihrer Anlageziele? Wie unmittelbar möchten Sie in die Verwaltung Ihres Portfolios eingebunden sein? Möchten Sie Ihre Steuerbelastung minimieren?
Sobald uns die Antworten auf diese Fragen vorliegen, unterstützen wir Sie bei der Entwicklung einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagestrategie. Haben Sie beispielsweise umfangreiche philanthropische Vorhaben, sollten die für Spenden vorgesehenen Vermögenswerte entsprechend verwaltet werden. Erfordert Ihre unternehmerische Tätigkeit den Einsatz eigenen Kapitals mit entsprechendem Risiko, sollte Ihr Portfolio dem Rechnung tragen. Ihre Situation und Ihre Ziele sind einzigartig; wir sind überzeugt, dass dies auch für Ihre Anlagen gelten sollte.

Auf Grundlage unserer eigenen umfassenden Untersuchungen langfristiger Markttrends erstellen wir einen Rahmen für die Vermögensaufteilung, der Ihre Finanzanlagen umfasst: traditionelle, öffentlich gehandelte festverzinsliche Wertpapiere und Aktien – Ihr Kernportfolio – sowie, soweit angemessen, opportunistische Anlagen, die ein bestimmtes Marktthema oder besondere Anlageexpertise nutzen. Nach Prüfung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Risikobereitschaft unterstützen wir Sie dabei, die für Sie passende Balance zu finden.

Ganz nach Ihrer Präferenz verwalten wir Ihre Anlagen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats, beraten Sie zu Anlagen, die Sie selbst auswählen, oder vermitteln Ihnen führende externe Vermögensverwalter. Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden: Sie erhalten Zugang zu Anlagen in institutioneller Qualität, die für Privatkunden ausgewählt oder strukturiert wurden und in einem einheitlichen Anlageprogramm mit Ihren übrigen Vermögenswerten abgestimmt sind.

Halten und Übertragen

Vermögen aufgebaut zu haben, um Menschen und Organisationen zu begünstigen, die Ihnen am Herzen liegen, versetzt Sie in eine beneidenswerte, zugleich aber anspruchsvolle Lage. Verschiedene Kräfte können Sie und Ihre Familie um den vollen Wert Ihres Vermögens bringen. Steuern zehren Vermögenswerte auf, und die Inflation mindert deren Kaufkraft. Fragen der Kontrolle und der Eigentumsverhältnisse können den Fortbestand Ihres Unternehmens und Ihres Vermächtnisses gefährden. Eine sorgfältige Planung kann Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Die Vorbereitung auf die endgültige Übertragung Ihres Vermögens ist zwar unerlässlich, doch sind wir der Überzeugung, dass fundierte Strategien der Vermögensplanung Ihr Vermögen zu Lebzeiten bewahren und sogar mehren sowie Ihnen ermöglichen sollten, es währenddessen weiterhin zu genießen. Indem wir Eigentum, Belegenheit und Struktur Ihrer Vermögenswerte im Hinblick auf Zukunft und Gegenwart gleichermaßen berücksichtigen, begleiten wir Sie und Ihre Berater in jeder Phase Ihres finanziellen Lebenszyklus.

Hebelung

Ob Sie eine Yacht oder ein Flugzeug erwerben, ein Familienmitglied bei der Gründung eines Unternehmens unterstützen oder Ihre illiquiden Vermögenswerte verwerten möchten – Kredit kann eines Ihrer wirksamsten Finanzierungsinstrumente sein.

Bei der Entscheidung, wie benötigtes Kapital beschafft werden soll, stehen Sie häufig vor der Wahl zwischen der Veräußerung angelegter Vermögenswerte und dem Einsatz von Fremdkapital. Wir unterstützen Sie dabei, die mit beiden Alternativen verbundenen Kosten und Risiken zu vergleichen, und berücksichtigen dabei Zinsaufwand, Transaktionskosten, die Belastung durch Kapitalertragsteuer sowie die potenzielle Anlagerendite, auf die Sie möglicherweise verzichten. Zu welchem Zweck auch immer: Wir beraten Sie im Kontext Ihrer übergeordneten Ziele und Ihres Vermögensplans und können eine maßgeschneiderte Lösung mit einer optimalen Verschuldungsstruktur entwickeln.

IFB gewährt Privatkunden in geeigneten Fällen Kredite gegen Vermögenswerte wie Kunst, Immobilien, Flugzeuge oder Wertpapiere, vorbehaltlich einer Bewertung und rechtlichen Prüfung. Ungewöhnliche Situationen – etwa ein grenzüberschreitendes Geschäft, eine komplexe rechtliche oder steuerliche Struktur oder ein Liquiditätsbedarf bei einem Unternehmen mit kleinem Gesellschafterkreis – werden individuell beurteilt.

Ordnen und Vereinfachen

Der Zeit- und Betreuungsaufwand für ein wirksames Management komplexer Finanzen kann überwältigend sein. Anlageprogramme müssen geplant und umgesetzt werden. Finanzinformationen müssen zusammengetragen, Steuern entrichtet und rechtliche Einheiten strukturiert werden. Veränderungen Ihrer Lebensumstände, insbesondere Unternehmensübergänge, können die Lage zusätzlich verkomplizieren. Ob es um die tägliche Finanzverwaltung oder um die Bedürfnisse einer großen, mehrere Generationen umfassenden Familie geht: Viele vermögende Personen haben möglicherweise weder die Zeit noch das Interesse oder die Expertise, diese Aufgaben selbst zu übernehmen.

Spezialisierte Beratung

Soll Ihre Kunstsammlung in der Familie bleiben oder Teil des kulturellen Erbes eines Gemeinwesens werden? Welche Schritte können Sie vor, während und nach dem Verkauf unternehmen, um für Ihr Betriebsvermögen den bestmöglichen Erlös zu erzielen? Wie stellen Sie sicher, dass Familienangehörige angemessen versorgt sind, falls Unvorhergesehenes eintritt? Was möchten Sie mit Ihrem philanthropischen Engagement erreichen? Vermögende Privatpersonen und ihre Familien stehen häufig vor solch schwierigen Fragen. Bei der IFB wissen wir, dass viele unserer Kunden zudem spezialisierte Beratungsleistungen benötigen, um den Wert ihres Vermögens zu maximieren und ihre Vorstellung von Erfolg zu verwirklichen.

Von Kunst über Philanthropie bis hin zu Fusionen und Übernahmen: Spezialisierte Fachleute bei IFB bringen ihre Expertise ein, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wie in allem, was wir tun, integrieren wir unsere spezialisierten Beratungsleistungen in Ihr gesamtes Vermögensverwaltungskonzept, einschließlich Ihrer Ziele in den Bereichen Kapitalanlage, Nachlassplanung und Finanzierung. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Beratern finden wir den besten Weg, unsere Fähigkeiten zu Ihrem Nutzen und zum Nutzen Ihrer Familie einzusetzen.

Portfoliomanagement

Wir bieten teambasierte Anlageprozesse über alle Anlageklassen hinweg, von alternativen Anlagen über Aktien bis zu festverzinslichen Wertpapieren. Wenn Kunden bei uns anlegen, legen sie ihr Geld bei einem Namen an, dem sie vertrauen und der sich um exzellente Vermögensverwaltung und exzellenten Service bemüht. Die Übertragung der Anlageentscheidungen an uns bedeutet jedoch nicht, dass Sie den Kontakt verlieren. Ihr Private Banker bei IFB übermittelt Ihnen regelmäßig Berichte über die Wertentwicklung Ihres Portfolios. Zudem können Sie kurzfristig mit ihm Veränderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse besprechen, die Anlageentscheidungen beeinflussen können. Ihr Portfoliomanagement ist in guten Händen. IFB verfügt nicht nur über ein erfahrenes Team interner Anlagespezialisten, sondern nutzt auch ein globales Netzwerk von Anlagestrategen und Vermögensverwaltern.

Fusionen und Übernahmen

Wir sind ein international tätiger Berater für Fusionen und Übernahmen. Das Haus berät seine Mandanten umfassend bei einer Reihe strategischer Transaktionen, darunter Fusionen, Übernahmen, Vermögensankäufe und -veräußerungen, Restrukturierungen und Reorganisationen. Das Haus betreut Mandanten international, einschließlich ausländischer Investoren.

In enger Zusammenarbeit mit Kunden und unseren weltweiten Branchenspezialisten verfügt unser erfahrenes M&A-Team über ein fundiertes Verständnis des Marktumfelds, in dem die Kunden tätig sind, sowie über umfassende Erfahrung bei der Identifizierung strategischer Chancen.

Unternehmensfinanzierung

Im Mittelpunkt unserer Expertise im Bereich Corporate Finance steht der integrierte Ansatz, mit dem wir die Anliegen unserer Kunden verstehen. Unser Team ist nach Branchen- und Sektorgruppen gegliedert und wird von unseren M&A- und Kapitalmarktteams unterstützt. Wir übernehmen als Teil des Beratungsteams auf Vorstandsebene eine wichtige Rolle in allen Fragen der Unternehmensentwicklung und des Unternehmenswachstums. Insbesondere streben wir langfristige Beratungsbeziehungen mit unseren Kunden an, beraten zu geplanten strategischen Schritten wie Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen und entwickeln und realisieren eine geeignete Finanzierungslösung. Zu unseren Finanzberatungsleistungen zählen Beratung zu Eigenkapitalemissionen, Bilanzrestrukturierungen, Kapitalrückführungen und Bewertungen.

Wir fungieren als Schnittstelle zwischen dem Kundenunternehmen, der jeweiligen Börse und der Anlegergemeinschaft und stellen sicher, dass jede Seite die Beweggründe der anderen versteht. In dieser Funktion entwerfen und prüfen wir öffentliche Mitteilungen, entwickeln Investor-Relations-Programme und beraten anlassbezogen zu strittigen Anlegerfragen.

Eigenkapitalmärkte

Als Vertriebshaus, das auf die internationale Platzierung von Eigenkapitalinstrumenten bei institutionellen Anlegern auf paneuropäischer und globaler Basis spezialisiert ist, arbeiten wir eng mit unseren Corporate-Finance-Teams zusammen und beraten unsere Firmenkunden zu Struktur, Volumen, Zeitpunkt und Preisgestaltung jeder Kapitalaufnahme, einschließlich:
Börsengänge (Initial Public Offerings); Primärplatzierungen börsennotierter Unternehmen; Bezugsrechtsemissionen; Platzierungen und offene Angebote; Verkäuferplatzierungen; Barplatzierungen; Sekundärtransaktionen börsennotierter Unternehmen; beschleunigte Bookbuilding-Verfahren (Accelerated Book Build Offerings) sowie Blockhandelsgeschäfte

Fremdkapitalmärkte

Wir verbinden Fremdkapitalberatung, Kapitalbeschaffung und Risikomanagement mit Strukturierungsexpertise für Emittenten mit hoher Bonität und für High-Yield-Emittenten.

Internationale Kapitalmärkte

International sind wir im Vertrieb von Aktienemissionen im Auftrag internationaler Unternehmen tätig. Wir platzieren Aktien weltweit und handeln dabei in unterschiedlichen Funktionen, vom Global Coordinator bis zum Co-Lead-Manager. Wir arbeiten mit anderen Häusern zusammen und bieten sowohl Emittenten als auch Investoren Betreuung im Sekundärmarkt.
In unserem Haus suchen eigene Kapitalmarktteams nach Möglichkeiten, bei konkreten Projekten im besten Interesse unserer Kunden zusammenzuarbeiten.

Aktien

Das Aktiengeschäft bildet einen zentralen Bestandteil des Geschäftsbereichs Investment Banking. Unsere Analysten decken ausgewählte Sektoren und Emittenten ab.

Aktienresearch
Unser Ansatz im Aktienresearch beruht auf unabhängigem Urteil und unparteiischer Beratung. Unser Research deckt Unternehmen und Volkswirtschaften in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum ab.

Privatplatzierung

Eine Privatplatzierung ist ein direktes Angebot von Wertpapieren an eine begrenzte Zahl erfahrener institutioneller Anleger. Zu den Anlegern in privat platzierten Wertpapieren zählen Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Mezzanine-Fonds, Beteiligungsfonds und Trusts. In den USA sind Privatplatzierungen von der Registrierung nach dem Securities Act von 1933 (Section 4(a)(2) und Regulation D) befreit; in der EU sind Angebote an qualifizierte Anleger von der Prospektpflicht ausgenommen. Die privaten Kapitalmärkte bieten Emittenten eine große Bandbreite an langfristigem Kapital, von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen über Mezzanine-Finanzierungen bis hin zu Vorzugs- und Stammkapital. Jede einzelne Finanzierung kann auf den spezifischen Bedarf eines Emittenten zugeschnitten werden. IFB Capital Markets kann Kunden Zugang zum Privatplatzierungsmarkt verschaffen, um die folgenden Kapitalarten zu arrangieren:

Platzierungen festverzinslicher Wertpapiere

Platzierungen festverzinslicher Wertpapiere umfassen die Platzierung von erstrangig besicherten Schuldverschreibungen, erstrangig unbesicherten Schuldverschreibungen, nachrangigen Schuldverschreibungen mit festem Kupon und Vorzugsaktien mit ausschließlicher Dividendenberechtigung. Zu den Merkmalen zählen Endfälligkeiten zwischen 3 und 30 Jahren, feste Zinssätze, flexible Covenant-Strukturen, streng vertrauliche Transaktionen und niedrige Emissionskosten. Unser Transaktionsteam betreut alle Phasen der Transaktion eines Emittenten von der Anbahnung (Origination) bis zur Mittelbereitstellung, sowohl für erstmalige als auch für wiederkehrende Emittenten.

Mezzanine- und Private-Equity-Kompetenzen

Zu den Mezzanine- und Private-Equity-Platzierungen zählen nachrangige Schuldverschreibungen mit Optionsscheinen, wandelbare nachrangige Schuldverschreibungen sowie Vorzugsaktien mit Optionsscheinen, wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien. Zu ihren Merkmalen gehören auf Geschäftspläne und prognostizierte Cashflows zugeschnittene Konditionen, eine streng vertrauliche Abwicklung und langfristig orientierte, geduldige Investoren. Die Mittel schaffen finanzielle und operative Flexibilität und stehen für Wachstum, Fusionen und Übernahmen sowie Rekapitalisierungen zur Verfügung.

Die IFB Capital Markets Mezzanine and Private Equity Placements Group widmet sich der Strukturierung und Platzierung von Mezzanine- und Eigenkapital und verfügt über Zugang zu Investoren, die von Business Angels bis zu Venture-Capital-Fonds reichen.

Asset Management

Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden über die Beaufort Securitisation Holding LLC erbracht