Unternehmensberatung

UNTERNEHMENSBERATUNG

Präzise Strategie. Transformativer Wert. Disziplinierte Umsetzung.

Bei IFB hat unsere Geschäftseinheit Unternehmensberatung den Auftrag, visionäre Führung zu ermöglichen – Kapital in Einfluss und Strategie in Wirkung zu verwandeln. Wir arbeiten mit Unternehmen, Finanzinstituten, staatlichen Einrichtungen und Family Offices zusammen und bieten elegante, wirksame und umsetzbare Lösungen für eine Vielzahl unternehmerischer Herausforderungen.

Unsere Berater verbinden internationale Expertise mit lokalem Verständnis. Jedes Mandat wird als einzigartige Gelegenheit begriffen, dauerhaften Wert zu schaffen, getragen von einer Philosophie, die kundenorientiert und ergebnisbezogen ist.

Zu den zentralen Beratungsfeldern zählen:

• Unternehmensstrukturierung und internationale Steueroptimierung
• Strategischer Markteintritt in Schwellen- und Frontier-Märkte
• Restrukturierung notleidender Portfolios und Altverbindlichkeiten
• Digitale Transformation und Fintech-Integration
• ESG-Strategie, wirkungsorientierte Finanzierung (Impact Finance) und nachhaltige Wachstumsmodelle
• Transaktionsberatung, einschließlich Projektfinanzierung und öffentlich-privater Partnerschaften (PPP)

Mehr als Beratung – Ausrichtung.

Wir beraten nicht nur; wir gestalten, steuern und setzen gemeinsam mit Ihnen um. Unser Beratungsteam fügt sich nahtlos in Ihre Führungsstruktur ein und setzt mutige Schritte mit ruhiger Präzision in Gang.

Beratung zu Bankstrategie und Rechtsordnung

Ein Mandat, das von unserem Bankgeschäft getrennt ist. Wir werden häufig gebeten, die bestehende internationale Bankstruktur eines Kunden, einschließlich der bei anderen Instituten gehaltenen Beziehungen, zu überprüfen und offen zu sagen, was funktioniert und was nicht.

Die Prüfung umfasst:

• Beurteilung der bestehenden Bankstruktur über alle Gesellschaften und Rechtsordnungen hinweg
• Funktionszuordnung: wozu jede Geschäftsbeziehung tatsächlich dient im Vergleich zu dem Zweck, für den sie eröffnet wurde
• Eignung der Rechtsordnung, einschließlich Rechtssicherheit, Korrespondenzreichweite und Reputation
• Identifizierung von Engpässen bei Abwicklung und Zahlungsverkehr
• Beurteilung der Möglichkeiten im Bereich Handelsfinanzierung und Garantien anhand des Transaktionsprofils des Kunden
• Analyse von Konzentrationsrisiken und Einzelausfallpunkten (Single Points of Failure)
• Treasury-Konsolidierung und Liquiditätstransparenz
• Onboarding-Bereitschaft, einschließlich Dokumentation und Darstellung der wirtschaftlich Berechtigten
• Empfohlene Architektur, mit Begründung für jedes Element

Das Ergebnis ist eine schriftliche Beurteilung, kein Verkaufsdokument. Wo die angemessene Antwort darin besteht, eine bestehende Geschäftsbeziehung andernorts beizubehalten, sagen wir dies. Wo IFB für eine definierte Funktion das geeignete Institut ist, sagen wir auch das, und es steht dem Kunden frei, anderer Meinung zu sein.

Mandate werden nach dem nachstehenden Gebührenverzeichnis abgerechnet.

Beratungstarife und Auftragsbedingungen

Im Rahmen unseres individuellen Angebots bieten wir ausgewählten Kunden ein umfassendes Spektrum an Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzstrukturierung, grenzüberschreitende Transaktionen, Strategien zum Kapitaleinsatz und Steuerung institutioneller Schnittstellen. Diese Mandate sind darauf ausgelegt, präzise, strategisch fundierte und vertrauliche Beratung zu bieten, die auf die Besonderheiten Ihrer geschäftlichen Ziele zugeschnitten ist.

Sämtliche Beratungsleistungen werden auf Stundenbasis abgerechnet, entsprechend der Komplexität und der Seniorität der eingesetzten Ressourcen.

Abgedeckte Spezialberatungsbereiche (nicht abschließend):

• Beratung zu Kapitalmärkten und strukturierter Finanzierung
• Strategien zum Einsatz von Finanzinstrumenten (SBLCs, Anleihen, MTNs usw.)
• Grenzüberschreitende steuereffiziente Strukturierung
• Aufsichtsrechtliche Leitlinien (Regime der EU, der USA, des Nahen Ostens und Offshore-Compliance-Regime)
• Protokolle zur Prüfung und Vorstellung institutioneller Gegenparteien
• Strukturierung von Privatvermögen und Vermögensschutz
• Rechtliche Struktur für Privatplatzierungen
• Projektfinanzierungsmodellierung, Konzessionsstrukturierung und Schnittstelle zum Staat

Bedingungen der Zusammenarbeit:

• Für jedes Beratungsmandat gilt eine Mindestmandatsschwelle von 1.000 €.
• Die Abrechnung nach Stunden erfolgt in Schritten von 15 Minuten, wobei aufgerundet wird.
• Für vorrangige oder beschleunigte Beratungsleistungen (innerhalb von 24–48 Stunden) kann ein Aufschlag von 20 % anfallen.
• Beratungshonorare umfassen keine Umsetzungs-, Prüfungs- oder Transaktionsausführungsleistungen, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.
• Volle Vertraulichkeit ist im Rahmen institutioneller Protokolle vertraglich zugesichert.

Wir bitten Sie, Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen schriftlich zu bestätigen; im Anschluss wird Ihrem Fall ein eigener Berater oder Partner zugewiesen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein förmliches Mandatsschreiben und eine auf Ihr Mandat zugeschnittene Honorar- und Vorschussvereinbarung aus.

IFB Financial Performance Intelligence

Finanzielle Steuerungsinfrastruktur für Unternehmens- und institutionelle Kunden

Unternehmen scheitern nicht daran, dass Daten fehlen. Sie scheitern daran, dass Erkenntnisse zu spät eintreffen.

IFB führt eine Analyseumgebung für die finanzielle Leistungsfähigkeit ein, die im Kern der Unternehmensfinanzen und der Treasury-Funktionen angesiedelt ist. Sie wandelt das Finanzmanagement von der rückblickenden Erklärung zur vorausschauenden Steuerung.

Diese Plattform führt operative, buchhalterische und treasurybezogene Daten zu einer durchgängigen Leistungsebene zusammen. Erlöse, Kostenentwicklung, Margen und Liquidität werden nicht mehr monatlich oder vierteljährlich überprüft, sondern in Echtzeit beobachtet. Finanzverantwortliche erhalten unmittelbar Einblick in die Geschäftsentwicklung, in Bereiche mit Kapitalverlusten und in die Entstehung von Risiken.

Das System macht Ineffizienzen sichtbar, die üblicherweise verborgen bleiben: redundante Abonnements, schleichende Lieferantenkosten, Auffälligkeiten im Einkauf, Ungleichgewichte in der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Margenerosion. Diese Probleme werden erkannt, sobald sie entstehen, und nicht erst, nachdem sie die Ergebnisse wesentlich beeinträchtigt haben. Das Management greift früher und gezielt ein, statt pauschal Kosten zu kürzen.

Strategische Entscheidungen werden einer quantifizierten Vorausschau unterzogen. Preisänderungen, Einstellungspläne, Restrukturierungsvorhaben, Investitionsausgaben oder Finanzierungsanpassungen werden vor der Umsetzung modelliert. Die Führung sieht nicht nur das erwartete Ergebnis, sondern auch die Verteilung der Risiken um dieses Ergebnis. Die Prognose wandelt sich von optimistischer Extrapolation zu disziplinierter Szenarioanalyse.

Treasury-Funktionen profitieren von vorausschauender Transparenz statt reaktiver Liquiditätssteuerung. Liquiditätspositionen, Covenant-Spielräume und Working-Capital-Zyklen werden fortlaufend überwacht. Dies verringert die finanzielle Anfälligkeit und stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Kreditgebern, Lieferanten und Gegenparteien.

Für den Kunden bedeutet dies eine Bank, die seine finanzielle Lage in ihrer Entwicklung versteht und zum richtigen Zeitpunkt mit geeigneten Treasury-, Finanzierungs- und Absicherungslösungen reagieren kann.