Kurumsal Ürünler

Yenilikçi İhraçlar

Örneğin:

Brezilya'da ALTIN ve Nadir Minerallere Korumalı Yatırım (Clearstream)

IFB Hibrit CDO

• ISIN: DE000A1A2084
• WKN: A1A208

Üretim ve elektronik sektörleri açısından stratejik öneme sahip Nadir Toprak Elementleri sektörü, dünyadaki nadir toprak madenciliğinin büyük bölümünü ve rafinaj kapasitesinin yaklaşık %90'ını elinde bulunduran Çin'e bağımlılığını sürdürmektedir (IEA).

Bu ihraç, Brezilya'da kanıtlanmış ve muhtemel Altın ve Tantal, Niyobyum ile diğer Nadir Toprak Elementleri ve Nadir Metal rezervlerine veya çıkarsanmış kaynaklarına sahip bağımsız madenlere finansman sağlar ve böylece dünya genelindeki elektronik ve diğer ürün (uçaklardan otomobillere kadar) üreticileri için alternatif bir tedarik kaynağı oluşturur (anapara koruma yapısı; koşullar ihraç belgelerinde belirtildiği şekildedir):

Yapılandırılmış Ürünler

Yapılandırılmış Ürünler Grubu, müşterilerin bütünleşik ve müşteriye özel risk yönetimi çözümlerine duyduğu ihtiyaca yanıt vermektedir.

Grup, benzersiz finansman ihtiyaçları olan şirketler ve yöneticiler için türev ürün çözümleri yapılandıran hem Yatırım Bankacılığı hem de Risk Yönetimi alanlarından uzmanları bünyesinde barındırır.

Çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olan grup; hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, döviz, kredi, vergi ve muhasebe konularını kapsayarak müşterilerin en iyi danışmanlığı almasını sağlamak için çalışmaktadır.

Garantili Yatırım Sertifikaları

Nedir? GIC'ler (Guaranteed Investment Certificates, Kanada'da kullanılan bir vadeli mevduat ürünü), genel olarak bir banka veya güven şirketi gibi başka bir finansal kurum nezdinde tutulan bir ila beş yıl vadeli mevduatlardır.

İşleyiş
GIC'ler sizin adınıza düzenlenir ve bunları düzenleyen kuruluş dışında kimseye satamazsınız. Belirli bir faiz oranı karşılığında parayı belirli bir süre boyunca GIC'de tutmayı kabul edersiniz. Bileşik GIC'ler faizinize de faiz öder. Faiz, GIC dışında size ödenmek yerine ilk mevduatınıza eklenir.

Risk
GIC’ler görece güvenli yatırımlardır. Önemli bir risk, paranıza vadeden önce erişmeniz gerekebilmesidir. Bu durumda faizinizin bir kısmını kaybetmeniz muhtemeldir. Ayrıca paranızı beş yıllık bir GIC’de sabitlemeniz ve faiz oranlarının iki yıl sonra yükselmesi halinde de risk söz konusudur; paranızdan daha fazla getiri elde etme fırsatını kaçırmış olursunuz.

Getiriler
Garantili yatırım sertifikaları (GIC) çoğunlukla banka tasarruf hesaplarından daha yüksek faiz öder, ancak birçok diğer yatırım aracından daha düşük getiri sağlar. Uzun vadeli sertifikalarda ve daha yüksek tutarlı mevduatlarda oranlar daha yüksektir.

Kredi Türevleri

Kredi Türev Ürünleri Departmanı, kurumsal müşterilerimizin kredi risklerini yönetmelerine yardımcı olacak ürünlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Kredi türevleri, belirli bir varlıkla ilgili kredi riskinin ve getirinin, altta yatan varlık devredilmeksizin diğer tarafa aktarılmasını sağlayan sözleşmelerdir. Kredi temerrüt swaplarının hâkim olduğu piyasa, 2008 mali krizinden sonra önemli ölçüde daralmış olup bugün büyük oranda merkezi takas yoluyla işlem görmektedir.

Kaldıraçlı Finansman

Kaldıraçlı krediler, ikinci derece teminatlı krediler, mezanin ve yüksek getirili tahvillerin bütünleştirilmesi yoluyla Kaldıraçlı Finansman Grubu, müşterilere “tek noktadan” borç finansmanı çözümleri sunar.

Kaldıraçlı Finansman Grubu, yatırım yapılabilir seviyenin altındaki borç ürünlerinin yapılandırılmasından ve piyasaya sunulmasından sorumludur. IFB, çeşitli tahvil finansmanlarında Baş Düzenleyici ve Kayıt Toplayıcı (Book Runner) olarak görev almıştır.

Kurumsal Tahviller ve Borçlanma Senetleri

Müşterilerimiz ve şirketleri, büyümek ve genişlemek amacıyla borçlanmak istediklerinde tahvil ihraç eder. Paranızı ileri bir vade tarihinde geri ödemeyi ve bu süre içinde faiz ödemeyi taahhüt ederler.
Kurumsal tahvillerin farklı türleri bulunmaktadır.

• Bazıları, şirketin faiz ödemesini veya vadede anaparayı iade etmesini yerine getirmemesi halinde haczedebileceğiniz belirli varlıklarla teminat altına alınmıştır.
• Teminatsız olanlara debenture denir. Bunlar yalnızca size ödeme yapılacağına dair bir vaattir. Kurumsal tahvillerde çoğunlukla ek özellikler de bulunur.
• Tahvillerinizi şirketin hisse senetlerine dönüştürmenize izin verilebilir veya şirket, tahvilleri vadesinden önce geri satın alma hakkına sahip olabilir.

Yatırım Fonları

Müşterilerimiz için hedge fonlar ve diğer fonlar oluşturuyoruz.
Hem uzun hem kısa pozisyon alabilen, arbitraj yapabilen, değerinin altında fiyatlanan menkul kıymetleri alıp satabilen, opsiyon veya tahvil işlemleri yapabilen ve düşük riskle dikkate değer kazanç öngördüğü her piyasadaki hemen her fırsata yatırım yapabilen bir fondur. Hedge fon stratejileri son derece çeşitlilik gösterir; birçoğu piyasalardaki düşüşlere karşı korunma sağlar. Bu husus, bugün oynaklığın ve aşırı ısınmış hisse senedi piyasalarında düzeltme beklentisinin yaşandığı bir ortamda özellikle önemlidir. Çoğu hedge fonun temel amacı, sermayeyi korumaya ve tüm piyasa koşullarında pozitif getiri sağlamaya çalışırken oynaklığı ve riski azaltmaktır.

Devlet Tahvilleri

Hükümetlerin borçlanma ihtiyacı doğduğunda, çeşitli nominal veya itibari değerler üzerinden tahvil ihraç ederler. İtibari değer, tahvilin ilerideki vade tarihinde size iade edilir ve bu süre içinde faiz ödemesi alırsınız.

Hükümetin anapara koruması oluşturmak için kullanabileceği bir dayanak varlık yaratmak üzere doğal kaynaklardan yararlanıyoruz

Devlet Tahvilleri

Nedir
Hazine bonoları (T-bills), örneğin Kanada federal hükümeti ve bazı eyaletler ya da ABD Hazinesi tarafından ihraç edilen, çok güvenli kısa vadeli yatırımlardır.

Nasıl İşler
Hükümetler, Hazine kâğıtlarını yaklaşık 1 milyon $ gibi çok büyük nominal tutarlarda ihraç eder. Bankalar ve yatırım aracı kurumları bunları parçalara ayırıp yatırımcılara satar. Hazine bonosunu daima nominal değerinin altında bir iskontoyla satın alırsınız. Yani hükümet vadesinde ödeme yaptığında alacağınızdan daha az ödersiniz. Hazine bonoları çoğunlukla bir ay ile bir yıldan biraz kısa vadelerle sunulur. Bir bono için 975 $ ödeyip bir yıl sonra vadesinde 1.000 $ geri alabilirsiniz. Kazancınız yatırımınızın yüzdesi olarak ifade edilir; bu örnekte yaklaşık %2,56 olur (975 $ üzerinden 25 $). Örneğin Kanada'da Hazine bonolarının getirisi faiz geliri olarak vergilendirilir ve bu, sermaye kazançlarına kıyasla daha ağır vergilendirilir.

Riskler
Hazine bonoları, özellikle vadesine üç ay veya daha az kaldığında, en güvenli yatırımlar arasında kabul edilir. Hazine bonolarının vadesi dolmadan paranıza ihtiyaç duymanız halinde, bunları bir yatırım aracı kurumu aracılığıyla açık piyasada her zaman satabilirsiniz.

Yatırım Yapılabilir Derece

Yatırım Yapılabilir Not Sermaye Piyasaları Grubu, kuruluşun tüm yeni ihraç edilen yatırım yapılabilir not derecesindeki imtiyazlı hisse senetlerini ve sabit getirili menkul kıymetlerini yapılandırır, fiyatlandırır, pazarlar ve sendikasyona sunar.

Üç grubu:

• İlişki Yöneticileri,
• Sendikasyon ve
• Özel Plasmanlar

Sabit Getirili Ürünler Satış ve İşlem ekipleri, Yatırım Bankacılığı ve Araştırma ile yakın iş birliği içinde çalışarak müşterilere yenilikçi ve maliyet etkin finansman çözümleri sunmak.

Krediler ve Kredi Limitleri

İhtiyaç duyduğunuzda size özel hazırlanmış finansman.

Kredinin, her sofistike yatırım planının temel bir bileşeni olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, finansal koşullarınıza ve hedeflerinize uygun bir finansal plan geliştirirken bu hususu esas alıyoruz.

Mevcut varlıklarınızdan kaldıraç yoluyla yararlanmak üzere likidite veya ek servet yaratmak için kredi imkânları (özel koşullar altında, yani risksiz bir ticari işlem için kredili hesap olanağı) arıyorsanız, esnek kredi hizmetlerimiz getirilerinizi azami düzeye çıkarmanız için size fırsatlar sunabilir

Banka Teminat Mektupları ve SBLC'ler

Banka teminat mektubu veya SBLC, bir bankanın, müşterisinin yükümlülüğünü yerine getirememesi hâlinde, yazılı talep üzerine teminat lehtarına belirli bir tutarı ödemeyi taahhüt etmesidir. Müşterilerimizin kendi likiditelerini bağlamadan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmelerine veya bir ihaleyi kazanmalarına yardımcı olabiliriz.

Bankamız tarafından düzenlenen veya bizim aracılığımızla daha büyük uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen teminat mektubu türleri:

• ihale teminat mektubu (teminat depozitosu)
• performans teminatı
• ödeme garantisi, örneğin satın alınan mal veya hizmetler için
• SBLC'ler
• DLC'ler

Fon Yeterliliği Belgesi

"Fon Yeterliliği Belgesi" (POF) ve Mevduat Teyidi (VOD) mektuplarımız, sizin kolaylığınız için kullanabileceğiniz hizmetlerdir. POF veya VOD mektuplarının amaçlanan kullanımı, müşteri olarak sizin, gayrimenkul veya ticari işlemlerinizde yer alan ilgili taraflara, ya ön yeterlilik sürecinden geçtiğinizi ya da back-to-back kapanış (veya genişletilmiş back-to-back kapanış) yapılırken ve back-to-back kapanışın "A'dan B'ye" kısmını finanse etmek için hizmetlerimizi kullanırken gayrimenkul satın alacak fonlara sahip olduğunuzu göstermek üzere bir mektup sunmanızı sağlamaktır. POF veya VOD mektuplarımızı yalnızca back-to-back kapanış (veya genişletilmiş back-to-back kapanış) yapılırken gayrimenkul satın alma tekliflerinde bulunurken kullanabilirsiniz. Bu POF mektubunun herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasından sorumlu olmayacağız.

İmtiyazlı ve Adi Hisse Senetleri

Müşterilerimiz için hisse senetleri oluşturuyor ve halka arzınızda destek veriyoruz

İmtiyazlı hisse senedi, şirketin kârından temettü adı verilen sabit bir tutarı düzenli olarak ödeyen özel bir hisse senedi türüdür. İmtiyazlı olarak adlandırılmalarının nedeni, kârdan adi hissedarlara göre öncelikli pay alma hakkına sahip olmanızdır.

Adi hisse senedi satın aldığınızda şirketin ortaklarından biri olursunuz. Şirket iyi performans gösterirse, hisselerinizin değerinin artması, şirket kârından temettü ödenmesi veya her ikisi yoluyla kârdan pay alırsınız. İşletme kötü performans gösterirse büyük olasılıkla temettü alamazsınız ve hisselerinizin değeri düşer.

Opsiyonlar ve Vadeli İşlemler

Opsiyonlar menkul kıymetin kendisi değildir; hisse senedi gibi bir menkul kıymeti, bugünden belirli bir ileri tarihe kadar olan dönemde belirli bir fiyattan alma veya satma imkânı veren sözleşmelerdir. Opsiyonlar, yatırım risklerine karşı korunma veya kaldıraç olarak bilinen yöntemle büyütülmüş getiri elde etme olanağı sağlar.

Vadeli işlem sözleşmeleri türev bir yatırım aracıdır. Hisse senetleri gibi bir mülkiyet payını ya da tahviller gibi bir borcu temsil etmek yerine, değerini dayanak varlıktan alan sözleşmesel taahhütlerdir. Vadeli işlemler belirli fiyat risklerine karşı korunmak için kullanılabileceği gibi, bir varlığın gelecekteki fiyatına ilişkin spekülasyon yoluyla bu riski üstlenmek için de kullanılabilir.

Kripto Para Birimleri

IFB, geçerli mevzuata tabi olmak kaydıyla, müşterileri adına dijital para birimleri ve tokenlar ihraç edebilir ve tokenlaştırabilir, ayrıca kripto varlık işlemleri gerçekleştirebilir.

Yatırım

IFB'de yatırım, ürünlerimiz tarafından değil, sizin ihtiyaçlarınız tarafından belirlenir. Servetiniz yüksek likiditeye mi sahip, aşırı yoğunlaşmış durumda mı, yoksa bir veya birden fazla işletmeye ya da ortaklığa mı bağlı? Servetiniz nasıl yapılandırılmış? Portföyünüzün sağladığı getiri, üstlendiğiniz risk düzeyine uygun mu? Yatırım hedeflerinize ulaşmak için zaman ufkunuz nedir? Portföyünüzün yönetimine ne ölçüde doğrudan katılmak istersiniz? Vergileri en aza indirmek ister misiniz?
Bu tür soruların yanıtlarını öğrendikten sonra, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir yatırım stratejisi tasarlamanıza yardımcı oluruz. Örneğin, kapsamlı hayırseverlik planlarınız varsa, bağışlamayı düşündüğünüz varlıklar bu ihtiyaç gözetilerek yönetilmelidir. İşiniz kendi sermayenizi riske atmanızı gerektiriyorsa, portföyünüz buna göre yapılandırılmalıdır. Durumunuz ve hedefleriniz benzersizdir; yatırımlarınızın da öyle olması gerektiğine inanıyoruz.

Uzun vadeli piyasa eğilimlerine ilişkin kendi kapsamlı araştırmalarımızdan yararlanarak, finansal varlıklarınızı kapsayan bir varlık dağılımı çerçevesi oluşturacağız: geleneksel, kamuya açık işlem gören sabit getirili ve hisse senedi menkul kıymetleri – çekirdek portföyünüz – ve uygun olduğu ölçüde, belirli bir piyasa temasından veya yatırım uzmanlığından yararlanan fırsatçı yatırımlar. İhtiyaçlarınızı, hedeflerinizi ve risk toleransınızı değerlendirdikten sonra, size uygun dengeyi bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Tercihinize göre yatırımlarınızı portföy yönetimi yetkisiyle yönetebilir, kendi seçtiğiniz yatırımlar konusunda size danışmanlık sunabilir veya sizi önde gelen üçüncü taraf portföy yöneticileriyle buluşturabiliriz. Hangi yolu seçerseniz seçin, özel müşteriler için seçilmiş veya yapılandırılmış kurumsal kalitede yatırımlara erişebilecek; bu yatırımlar diğer varlıklarınızla birlikte tek bir yatırım programı çerçevesinde koordine edilecektir.

Tutma ve Transfer Etme

Önem verdiğiniz kişi ve kuruluşların yararına varlık biriktirmiş olmanız sizi imrenilecek, ancak zorlu bir konuma getirmektedir. Çeşitli etkenler, sizi ve ailenizi servetinizin tam değerinden yoksun bırakabilir. Vergiler varlıkları aşındırır, enflasyon ise satın alma güçlerini azaltır. Kontrol ve mülkiyet meseleleri işinizin ve mirasınızın devamlılığını tehdit edebilir. Doğru planlama bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Varlıklarınızın nihai devrine hazırlanmak hayati önem taşısa da, sağlam servet planlaması stratejilerinin servetinizi yaşamınız boyunca korumasına, hatta büyütmesine ve bunun yanı sıra servetinizden yararlanmaya devam etmenize imkân tanımasına inanıyoruz. Varlıklarınızın mülkiyetini, bulunduğu yeri ve yapısını hem gelecek hem de bugün açısından ele alarak, finansal yaşam döngünüzün her aşamasında sizinle ve danışmanlarınızla birlikte çalışırız.

Kaldıraç Kullanımı

İster bir yat veya jet satın almak, ister bir aile bireyinin girişimci bir projeyi hayata geçirmesine destek olmak, isterseniz likit olmayan varlıklarınızı nakde dönüştürmek isteyin, kredi en etkili finansal araçlarınızdan biri olabilir.

İhtiyaç duyulan sermayenin nasıl temin edileceğine karar verirken çoğu zaman yatırım yapılmış varlıkların nakde çevrilmesi ile kaldıraç kullanımı arasında bir tercihle karşı karşıya kalırsınız. Faiz gideri, işlem maliyetleri, sermaye kazancı vergisi yükümlülüğü ve vazgeçebileceğiniz olası yatırım getirisini dikkate alarak her iki alternatife ilişkin maliyet ve riskleri karşılaştırmanıza yardımcı olabiliriz. Amacınız ne olursa olsun, genel hedefleriniz ve servet planınız çerçevesinde danışmanlık sunabilir, optimal borç yapısına sahip, size özel bir çözüm geliştirebiliriz.

IFB, uygun durumlarda özel müşterilere; sanat eseri, gayrimenkul, uçak veya menkul kıymetler gibi varlıklar karşılığında, değerleme ve hukuki incelemeye tabi olarak kredi sağlar. Sınır ötesi bir işlem, karmaşık bir hukuki veya vergisel yapı ya da halka kapalı, az ortaklı bir şirketteki likidite ihtiyacı gibi olağandışı durumlar ayrı ayrı değerlendirilir.

Düzenleme ve Sadeleştirme

Karmaşık mali işleri etkin biçimde yönetmek için gereken zaman ve dikkat, ağır bir yük oluşturabilir. Yatırım programlarının planlanması ve uygulanması gerekir. Mali bilgilerin derlenmesi, vergilerin ödenmesi, tüzel kişiliklerin yapılandırılması icap eder. Özellikle iş hayatındaki geçişler olmak üzere koşullarınızdaki değişiklikler, işleri daha da karmaşık hale getirebilir. İster günlük mali yönetim, ister geniş ve çok kuşaklı bir ailenin ihtiyaçlarına hizmet etmek söz konusu olsun, varlıklı pek çok kişi bu görevleri üstlenecek zamana, ilgiye veya uzmanlığa sahip olmayabilir.

Uzmanlık Gerektiren Danışmanlık

Sanat koleksiyonunuz ailenizde mi kalmalı, yoksa bir topluluğun kültürel mirasının parçası mı olmalı? İşletme varlığınızdan en iyi getiriyi elde etmek için satıştan önce, satış sırasında ve satıştan sonra hangi adımları atabilirsiniz? Beklenmedik bir durum yaşanması hâlinde aile bireylerinin yeterince güvence altında olmasını nasıl sağlarsınız? Hayırseverlik çabalarınızla neyi başarmayı hedefliyorsunuz? Varlıklı bireyler ve aileleri sıklıkla bu tür zor meselelerle karşılaşır. IFB olarak, müşterilerimizin birçoğunun servetlerinin değerini azami düzeye çıkarmak ve başarı vizyonlarını gerçekleştirmek için uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerine de ihtiyaç duyduğunun farkındayız.

Sanattan hayırseverliğe, birleşme ve devralmalara kadar IFB'deki uzman profesyoneller, müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında uzmanlık sağlar. Yaptığımız her işte olduğu gibi, uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerimizi yatırım, miras planlaması ve finansman hedeflerinizi de kapsayan genel varlık yönetimi planınıza entegre ederiz. Yeteneklerimizi sizin ve aileniz yararına uygulamanın en iyi yolunu bulmak için sizinle ve danışmanlarınızla birlikte çalışırız.

Portföy Yönetimi

Alternatif yatırımlardan hisse senetlerine ve sabit getirili menkul kıymetlere kadar tüm varlık sınıflarında ekip temelli yatırım süreçleri sunuyoruz. Müşterilerimiz bizimle yatırım yaptıklarında, paralarını güvendikleri bir isme, mükemmel yatırım yönetimi ve hizmeti için çaba gösteren bir kuruma emanet etmiş olurlar. Yönetim kararlarını bize bırakmanız, bağlantınızı kaybedeceğiniz anlamına gelmez. IFB'deki özel bankacınız, portföyünüzün performansına ilişkin düzenli raporlar gönderecektir. Ayrıca yatırım kararlarını etkileyebilecek koşullarınızdaki değişiklikleri kısa sürede görüşebileceksiniz. Portföy yönetiminiz güvenilir ellerde olacaktır. IFB, yalnızca tecrübeli bir kurum içi yatırım uzmanları ekibine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda küresel bir yatırım stratejistleri ve varlık yöneticileri ağından da yararlanır.

Birleşme ve Satın Almalar

Uluslararası bir birleşme ve devralma danışmanıyız. Kuruluş, müşterilerine birleşmeler, devralmalar, varlık alım ve elden çıkarmaları, yeniden yapılandırmalar ve reorganizasyonlar dahil olmak üzere çeşitli stratejik işlemlerde kapsamlı danışmanlık sunar. Kuruluş, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere uluslararası ölçekte müşterilerine hizmet vermektedir.

Müşterilerimizle ve küresel sektör uzmanlarımızla yakın iş birliği içinde çalışan deneyimli birleşme ve satın alma ekibimiz, müşterilerin faaliyet gösterdiği piyasaya ilişkin derinlemesine bir anlayış ve stratejik fırsatların belirlenmesinde kapsamlı bir deneyim sunmaktadır.

Kurumsal Finansman

Kurumsal finansman uzmanlığımızın merkezinde, müşterilerimizin konularını anlamaya yönelik bütüncül yaklaşımımız yer alır. Ekibimiz sektör/dal gruplarına göre örgütlenmiştir ve birleşme ve devralma ile sermaye piyasaları ekiplerimizce desteklenir. Şirketin gelişimini ve büyümesini etkileyen tüm konularda yönetim kurulu danışma ekibinin bir parçası olarak önemli bir rol üstleniriz. Özellikle müşterilerimizle uzun vadeli danışmanlık ilişkileri kurmayı; birleşmeler, devralmalar ve elden çıkarmalar gibi planlanan stratejik hamleler konusunda danışmanlık sunmayı, uygun bir finansal çözüm geliştirip uygulamayı hedefleriz. Finansal danışmanlık faaliyetlerimiz arasında hisse senedi ihracı, bilanço yeniden yapılandırması, sermaye iadeleri ve değerlemeler konusundaki danışmanlık yer alır.

Müşteri şirket, ilgili Borsa ve yatırımcı topluluğu arasında arayüz görevi üstlenir; tarafların her birinin diğerinin motivasyonunu doğru biçimde anlamasını sağlarız. Bu çerçevede kamuoyu duyurularını hazırlar ve gözden geçirir, yatırımcı ilişkileri programları oluşturur ve tartışmalı yatırımcı konularında ihtiyaca göre danışmanlık veririz.

Hisse Senedi Sermaye Piyasaları

Hisse senetlerinin kurumsal yatırımcılara Pan-Avrupa ve küresel ölçekte uluslararası dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir dağıtım kuruluşu olarak, kurumsal finansman ekiplerimizle yakın iş birliği içinde çalışmakta ve kurumsal müşterilerimize her türlü sermaye artırımının yapısı, büyüklüğü, zamanlaması ve fiyatlaması konusunda danışmanlık sunmaktayız. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
Halka Arzlar; Borsada işlem gören şirketler için birincil ihraçlar; Hak kullanımlı sermaye artırımları; Tahsisli ve Açık Satışlar; Satıcı Tahsisleri; Nakit Tahsisler; Borsada işlem gören şirketler için ikincil işlemler; Hızlandırılmış Talep Toplama (Accelerated Book Build) Satışları; ve Blok Satışlar

Borçlanma Sermaye Piyasaları

Borç danışmanlığını, sermaye teminini ve risk yönetimini bir arada sunuyor; yüksek kaliteli ve yüksek getirili ihraççılar için yapılandırma uzmanlığı sağlıyoruz.

Uluslararası Sermaye Piyasaları

Uluslararası alanda, uluslararası şirketler adına pay ihraçlarının dağıtımında faaliyet göstermekteyiz. Payları küresel ölçekte dağıtıyor, küresel koordinatörlükten eş baş yöneticiliğe kadar çeşitli sıfatlarla görev alıyoruz. Diğer kuruluşlarla birlikte çalışıyor, hem ihraççılara hem de yatırımcılara piyasa sonrası hizmet sunuyoruz.
Ofisimizde, müşterilerimizin en iyi menfaatleri doğrultusunda belirli projelerde ortak çalışma fırsatları araştıran, sermaye piyasalarına özel ekiplerimiz bulunmaktadır.

Hisse senetleri

Hisse Senetleri iş kolu, Yatırım Bankacılığı biriminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Analistlerimiz seçili sektörleri ve ihraççıları kapsamaktadır.

Hisse Senedi Araştırması
Hisse senedi araştırmasına yaklaşımımız bağımsız yargıya ve tarafsız danışmanlığa dayanır. Araştırmamız Avrupa, ABD ve Asya-Pasifik'teki şirketleri ve ekonomileri kapsar.

Özel Plasman

Özel yerleştirme, menkul kıymetlerin sınırlı sayıda nitelikli kurumsal yatırımcıya doğrudan arz edilmesidir. Özel yerleştirme yoluyla ihraç edilen menkul kıymetlerin yatırımcıları arasında sigorta şirketleri, emeklilik fonları, mezanin fonlar, özsermaye fonları ve tröstler yer alır. ABD'de özel yerleştirmeler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında (Bölüm 4(a)(2) ve Regulation D) kayıt yükümlülüğünden muaftır; AB'de ise nitelikli yatırımcılara yönelik arzlar izahname zorunluluğundan muaftır. Özel sermaye piyasaları, ihraççılara teminatlı kıdemli tahvillerden mezanin finansmana, imtiyazlı ve adi paylara kadar geniş bir yelpazede uzun vadeli sermaye imkânı sunar. Her bir finansman, ihraççının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. IFB Capital Markets, müşterilerine aşağıdaki sermaye türlerini düzenlemek üzere özel yerleştirme piyasasına erişim sağlayabilir:

Sabit Getirili Yerleştirmeler

Sabit Getirili Plasmanlar, Teminatlı Kıdemli Tahviller, Teminatsız Kıdemli Tahviller, Sabit Kuponlu Sübordine Tahviller ve yalnızca temettü getirisi olan İmtiyazlı Hisse Senetlerinin plasmanını içerir. Özellikleri arasında 3 ile 30 yıl arasında değişen nihai vadeler, sabit faiz oranları, esnek taahhüt yapıları, son derece gizli işlemler ve düşük ihraç maliyetleri yer alır. İşlem ekibimiz, ilk kez veya tekrar ihraç eden ihraççılar için, ihraççının işleminin yapılandırılmasından fonlanmasına kadar tüm aşamalarını yönetir.

Mezzanine ve Özel Sermaye Yetkinlikleri

Mezzanine ve Özel Sermaye Plasmanları; Varantlı Sübordine Tahviller, Dönüştürülebilir Sübordine Tahviller ile Varantlı İmtiyazlı Hisse Senetleri, Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri ve Adi Hisse Senetlerini kapsar. Başlıca özellikleri; iş planlarına ve öngörülen nakit akışına göre özelleştirilen koşullar, son derece gizli yürütme ve uzun vadeli, sabırlı yatırımcılardır. Bu fonlar finansal ve operasyonel esneklik sağlar; büyüme, birleşme ve satın almalar ile yeniden sermayelendirme için kullanılabilir.

IFB Capital Markets Mezanin ve Özel Sermaye Plasmanları Grubu, melek yatırımcılardan girişim sermayesi fonlarına uzanan bir yatırımcı kitlesine erişim sağlayarak mezanin ve özsermaye finansmanının yapılandırılmasına ve plasmanına odaklanmaktadır.

Portföy Yönetimi

Varlık Yönetimi Hizmetleri, Beaufort Securitisation Holding LLC aracılığıyla sunulmaktadır