公司产品

创新发行

例如:

巴西黄金及稀有矿产保护性投资(Clearstream)

IFB混合型CDO

• ISIN：DE000A1A2084
• WKN: A1A208

稀土元素行业对制造业和电子产业具有战略意义,但仍依赖中国:中国占全球稀土开采的大部分,并约占90%的精炼产能(IEA)。

本期发行为巴西境内拥有已证实储量、概略储量或推断资源量的黄金、钽、铌以及其他稀土元素和稀有金属的独立矿山提供融资,从而为全球电子产品及其他商品(从飞机到汽车等)的制造商创造替代性供应来源(保本型结构;条款以发行文件所载为准):

结构性产品

结构性产品部旨在满足客户对一体化、定制化风险管理解决方案的需求。

该团队汇集了来自投资银行和风险管理领域的专业人士,他们为具有特殊融资需求的公司和高管设计衍生品解决方案。

该团队采用多学科方法,涵盖股票、固定收益、外汇、信用、税务及会计事项,致力于确保客户获得最佳建议。

保证投资证书

产品概述GIC(Guaranteed Investment Certificates,保证投资证书,加拿大的一种定期存款产品)通常是在银行或信托公司等其他金融机构办理的一至五年期存款。

运作方式
保证投资证书(GIC)以您的名义签发,除向发行机构转让外不得出售。您同意在约定期限内将资金存放于GIC中,以换取约定的利率。复利型GIC会就您的利息再计付利息:利息不在GIC之外支付给您,而是计入您的原始存款。

风险
保证投资证书(GIC)属于风险相对较低的投资。一个重要风险是您可能需要在其到期前动用资金,若发生这种情况,您很可能会损失部分利息。另一项风险是,如果您将资金锁定于五年期GIC,而两年后利率上升,您将错失获得更高收益的机会。

收益
保证投资凭证(GIC)的利率通常高于银行储蓄账户,但低于许多其他投资。期限越长、存款金额越大,利率越高。

信用衍生品

信用衍生品部专注于开发产品,协助公司客户管理其信用风险。信用衍生品是一种合约,允许一方在不实际转让标的资产的情况下,将与特定资产相关的信用风险和收益转移给另一方。该市场以信用违约互换为主,2008年金融危机后规模大幅萎缩,目前已基本实行集中清算。

杠杆融资

杠杆融资团队整合杠杆贷款、第二留置权贷款、夹层融资及高收益债券,为客户提供“一站式”债务融资解决方案。

杠杆融资团队负责非投资级债务产品的发起。IFB曾在多项债券融资中担任牵头安排行及账簿管理人。

公司债券及信用债券

本行客户及其公司在需要借入资金以实现增长和扩张时发行债券。发行人承诺在未来的到期日偿还本金,并在此期间支付利息。
公司债券有多种类型。

• 部分债券以特定资产作为担保；若发行公司未能支付利息或在债券到期时未能偿还本金，您可以对这些资产行使扣押权。
• 其他无担保的债券称为信用债券(debentures)。它们仅仅是对您的付款承诺。公司债券通常还附带其他特征。
• 您可能获准将债券转换为公司股票,或者公司可能有权在债券到期前回购债券。

投资基金

我们为客户设立对冲基金及其他基金。
对冲基金既可建立多头和空头头寸，也可运用套利策略，买卖被低估的证券，交易期权或债券，并投资于其预期能以较低风险获取可观收益的任何市场中的几乎任何机会。对冲基金的策略千差万别——许多策略旨在对冲市场下行风险，这在当今波动加剧、市场预期过热的股市将出现调整的背景下尤为重要。大多数对冲基金的首要目标，是在力求保全资本并在各种市场环境下实现正收益的同时，降低波动性和风险。

政府债券

政府需要借款时,会发行各种面额或票面价值的债券。票面价值将在债券到期日偿还给您,期间您可获得利息。

我们利用自然资源构建基础标的,政府可据此设立保本安排

国债

基本概念
国库券(T-bills)是由加拿大联邦政府及部分省份,或美国财政部等发行的、非常安全的短期投资工具。

运作方式
政府以100万美元左右的大额面值发行国债。银行和投资交易商将其拆分后出售给投资者。购买短期国库券(T-bill)时,总是以低于面值的折价买入,即您支付的金额低于政府到期兑付时返还给您的金额。短期国库券的期限大多为一个月至不足一年。例如,您可能支付975美元购买一张短期国库券,一年期满后收回1,000美元。您的收益以投资额的百分比表示,本例中约为2.56%(975美元的投资获利25美元)。例如在加拿大,短期国库券的回报按利息收入征税,其税负高于资本利得。

风险
国库券被视为最安全的投资之一,尤其是剩余期限在三个月或以内的国库券。若在国库券到期前需要资金,您随时可通过投资交易商在公开市场出售。

投资级

投资级资本市场部负责为本公司所有新发行的投资级优先股及固定收益证券进行结构设计、定价、营销和辛迪加组建。

其三大类别:

• 客户经理,
• 银团及
• 私募配售

与固定收益销售及交易团队、投资银行和研究部门密切合作,为客户提供创新且具成本效益的融资解决方案。

贷款与信贷额度

在您需要时提供量身定制的资金。

我们认为,信贷是任何成熟投资计划的关键组成部分。因此,在制定符合您财务状况和目标的财务规划时,我们会将其纳入考量。

如果您希望获得流动性以便对现有资产加以杠杆运用,或需要信贷便利(在特殊条件下,即无风险交易的情形,可办理透支)以创造额外财富,我们灵活的信贷服务可为您提供实现收益最大化的机会

银行保函和SBLC

银行保函或SBLC是银行向保函受益人作出的承诺:如本行客户未能履行其义务,银行将在收到书面索赔通知后向受益人支付指定金额。我们可协助客户履行其合同义务或赢得投标,而无需占用其自身流动资金。

由本行出具或由本行自规模更大的国际金融机构安排的保函类型：

• 投标保函(保证金)
• 履约保函
• 付款保证,例如针对所购商品或服务
• SBLC
• DLC

资金证明

本行的“资金证明”(POF)及存款证明(VOD)函件是供您便利使用的服务。POF或VOD函件的预期用途是向您(客户)提供一份函件,供您出示给不动产或商业交易所涉的相关各方,以表明您已通过预先资格审核,或在进行背靠背交割(或延展背靠背交割)并使用本行服务为背靠背交割中“A至B”部分提供资金时,您拥有购买不动产所需的资金。您仅可在进行背靠背交割(或延展背靠背交割)而提出不动产购买要约时使用本行的POF或VOD函件。对于该POF函件的任何滥用,本行概不负责。

优先股与普通股

我们为客户设立股份,并协助您完成首次公开发行(IPO)

优先股是一种特殊类型的股票,公司定期从利润中向您支付固定金额的款项,即股息。之所以称为优先股,是因为您对利润享有先于普通股股东的优先索取权。

购买普通股即成为公司的部分所有者。若公司经营良好,您将分享公司利润:或体现为所持股份价值上升,或体现为获派公司利润中的股息,或两者兼有。若公司经营不善,您很可能无法获得股息,所持股份价值亦将下跌。

期权与期货

期权本身并非证券,而是一种合约,使您能够在当下至未来某一特定日期之间,以既定价格买入或卖出股票等证券。期权可让您对冲投资风险,或通过所谓的杠杆获得放大的收益。

期货是一种衍生投资工具。与代表所有权份额的股票或代表借贷关系的债券不同,期货合约是一种合同安排,其价值源自标的资产。期货可用于对冲特定价格风险,也可通过对资产未来价格的投机而承担该风险。

加密货币

在适用法律允许的范围内,IFB 可为客户发行并代币化数字货币和代币,以及交易加密资产。

投资

在 IFB,投资以您的需求为导向,而非以我们的产品为导向。您的财富是否高度流动、过于集中,或被占用于一项或多项业务或合伙企业?您的财富是如何构建的?您的投资组合所产生的回报与您所承担的风险水平是否相称?您实现投资目标的时间跨度是多久?您希望以何种程度直接参与投资组合的管理?您是否希望尽量降低税负?
了解这些问题的答案之后,我们将协助您设计量身定制的投资策略。例如,如果您有重大的慈善计划,拟捐赠的资产就应当围绕这一需求进行管理;如果您的业务要求您动用自有资本承担风险,您的投资组合就应当据此构建。您的处境和目标都是独一无二的,我们认为您的投资也应当如此。

我们将依托自身对长期市场趋势的深入研究,构建涵盖您各类金融资产的资产配置框架:传统的公开交易固定收益和股票证券——即您的核心投资组合——以及在适当情况下,利用特定市场主题或投资专长的机会型投资。在审视您的需求、目标和风险承受能力之后,我们可以协助您找到适合自身的平衡点。

您可以根据自身偏好,选择由本行进行全权委托管理,或就您自行选定的投资提供咨询,亦可由本行为您对接领先的第三方管理人。无论您作何选择,均可获得专为私人客户遴选或结构化设计的机构级投资产品,并与您的其他资产统筹协调,纳入同一投资方案。

持有与转移

积累资产以惠及您所关心的个人与机构,使您处于令人羡慕却充满挑战的境地。多种因素可能使您及家人无法享有财富的全部价值:税收侵蚀资产,通胀削弱其购买力;控制权与所有权问题可能危及企业的延续与您的家族传承。完善的规划有助于您应对这些挑战。为最终的资产转移做好准备固然至关重要,但我们认为,稳健的财富规划策略还应有助于在您在世期间保全乃至增值财富,并使您在此过程中持续享有财富。我们将着眼于未来与当下,围绕资产的所有权、所在地及架构,在您财务生命周期的每一阶段与您及您的顾问共同合作。

杠杆化

无论您是想购置游艇或私人飞机、协助家人创办企业,还是将非流动性资产变现,信贷都可以成为您最有效的金融工具之一。

在决定如何筹集所需资金时,您往往需要在变现已投资资产与运用杠杆之间作出选择。我们可协助您比较两种方案的成本与风险,并综合考虑利息支出、交易成本、资本利得税风险,以及您可能因此放弃的潜在投资回报。无论出于何种目的,我们均可结合您的整体目标与财富规划提供建议,并量身定制具有最优债务结构的解决方案。

IFB在适当情形下向私人客户提供信贷,以艺术品、不动产、飞机或证券等资产为担保,并须经估值及法律审查。对于特殊情形,例如跨境交易、复杂的法律或税务架构、或封闭持股公司的流动性需求,我们将逐案评估。

梳理与简化

有效管理复杂财务事务所需的时间与精力可能令人难以负荷。投资计划需要规划并加以实施,财务信息需要收集,税款需要缴纳,法律实体需要搭建结构。个人情况的变化,尤其是事业转型,会使事务进一步复杂化。无论是日常财务管理,还是满足大型多代同堂家族的需求,许多富有人士可能没有时间、兴趣或专业能力来承担这些工作。

专项咨询

您的艺术收藏应留在家族内部,还是成为社区文化遗产的一部分?在出售之前、期间和之后,您可以采取哪些步骤,以使您的商业资产获得最佳回报?如何确保一旦发生意外,家人仍能得到妥善的安排?您希望通过慈善事业实现什么目标?高净值人士及其家族常常面临此类棘手问题。在IFB,我们深知许多客户同样需要专业的咨询服务,以帮助其实现财富价值的最大化,并实现其成功愿景。

从艺术、慈善到并购,IFB的专业人士凭借其专长满足客户的各类需求。正如我们所做的一切,我们将专项咨询服务融入您的整体财富管理规划,涵盖您的投资、遗产规划及融资目标。我们与您及您的顾问携手合作,寻找运用我们各项能力的最佳方式,使您及家人受益。

投资组合管理

我们提供涵盖各类资产的团队化投资流程,从另类投资到股票及固定收益,不一而足。客户在本行投资,即是将资金托付给值得信赖的品牌,本行始终致力于卓越的投资管理与服务。然而,将管理决策交由我们负责,并不意味着您与投资脱节。IFB的私人银行家将定期向您提供投资组合表现报告。如您的个人情况发生可能影响投资决策的变化,您亦可随时与我们商议。您的投资组合管理将交由可靠之手。IFB不仅拥有经验丰富的内部投资专业团队,还借助由投资策略师和资产管理人组成的全球网络。

并购

我们是一家国际并购顾问机构。本公司为客户提供一系列战略交易的全面咨询服务,包括合并、收购、资产购买与处置、重组及改组。本公司服务于全球客户,包括外国投资者。

本行经验丰富的并购团队与客户及我们的全球行业专家紧密合作,深入了解客户所处的市场环境,并在识别战略机遇方面拥有丰富经验

公司融资

我们企业融资专长的核心在于以综合方式理解客户的各类问题。我们的团队按行业/板块划分,并由并购和资本市场团队提供支持。作为董事会顾问团队的一员,我们在影响公司发展与成长的各项事务中发挥重要作用。具体而言,我们致力于与客户建立长期的顾问关系,就各项拟议的战略举措(如合并、收购和资产处置)提供意见,并制定和执行适当的融资方案。我们的财务顾问业务包括就股权发行、资产负债表重组、资本返还和估值提供意见。

我们作为客户公司、相关交易所与投资界之间的沟通桥梁,确保各方了解彼此的核心诉求。在此职能下,我们起草并审阅公开公告,制定投资者关系方案,并就有争议的投资者事务提供专项建议。

股权资本市场

作为专注于向泛欧及全球机构投资者进行股权国际分销的分销机构,我们与公司融资团队密切协作,就任何融资的结构、规模、时机和定价向企业客户提供咨询,包括:
首次公开发行;上市公司的一级发行;供股;配售及公开发售;卖方配售;现金配售;上市公司的二级市场交易;加速簿记建档发行;以及大宗交易

债务资本市场

我们将债务顾问、资本募集与风险管理相结合,并为高评级及高收益发行人提供结构化专业能力。

国际资本市场

在国际层面,本行代表国际公司积极参与股票发行的分销。我们在全球范围内分销股票,担任从全球协调人到联席牵头经办人等多种角色。我们与其他机构合作,并为发行人和投资者提供后市服务。
本行设有专门的资本市场团队,致力于寻找机会,就特定项目开展联合合作,以维护客户的最佳利益。

股票

股票业务是投资银行部门的重要组成部分。我们的分析师覆盖特定行业和发行人。

股票研究
我们的股票研究方法以独立判断和公正建议为基础。我们的研究涵盖欧洲、美国及亚太地区的公司和经济体。

私募配售

私募配售是指向数量有限的成熟机构投资者直接发售证券。私募证券的投资者包括保险公司、养老基金、夹层基金、股权基金和信托。在美国,私募配售可依据《1933年证券法》(第4(a)(2)条及D条例)豁免注册;在欧盟,向合格投资者发售可豁免招股说明书要求。私募资本市场为发行人提供种类繁多的长期资本,涵盖从优先担保票据到夹层融资,再到优先股和普通股。每项具体融资均可根据发行人的具体需求量身定制。IFB Capital Markets可为客户提供进入私募配售市场的渠道,以安排以下类型的资本:

固定收益产品配售

固定收益配售包括优先有担保票据、优先无担保票据、固定票息次级票据及仅派息优先股的配售。其特点包括:最终期限为3至30年、固定利率、灵活的契约结构、高度保密的交易以及较低的发行成本。我们的交易团队负责发行人交易从发起到募资的各个阶段,服务于首次发行人和重复发行人。

夹层融资与私募股权能力

夹层融资和私募股权配售包括附认股权证的次级票据、可转换次级票据、附认股权证的优先股、可转换优先股及普通股权益。其特点包括:条款根据商业计划和预期现金流量量身定制,执行高度保密,投资者为长期耐心型。所募资金提供财务和运营灵活性,可用于业务增长、并购及资本重组。

IFB Capital Markets夹层与私募股权配售团队专注于夹层资本及股权资本的结构设计与配售,可接触从商业天使投资人到风险投资基金的各类投资者。

资产管理

资产管理服务通过Beaufort Securitisation Holding LLC提供